Esta guía explica cómo funcionan las cuentas de palets en Logistiqo, cómo ver los saldos, ingresar saldos iniciales y corregir transacciones de palets si es necesario.
Las cuentas de palets se usan para llevar un registro de los portacargas intercambiados, como palets Euro, entre su empresa, clientes, transportistas y subcontratistas. Cuando se ingresan transacciones de intercambio de palets, Logistiqo actualiza automáticamente las cuentas de palets correspondientes.
Abrir Cuentas de Palets
- Vaya a Más > Cuenta de Palets.
- La tabla en la parte superior muestra las cuentas de palets existentes.
- Seleccione la empresa cuya cuenta de palets desea ver.
La cuenta de palets seleccionada muestra el saldo actual por tipo de unidad, por ejemplo, palets Euro. Debajo del resumen del saldo, puede ver las transacciones de palets relacionadas con la empresa seleccionada.
Puede usar el filtro de fecha para limitar las transacciones mostradas a un período de tiempo específico.
Comprender el Saldo de Palets
El saldo de palets se calcula a partir de las transacciones de palets almacenadas en Logistiqo. Dependiendo de la transacción, los palets pueden mostrarse como entregados, obtenidos, dañados o como saldo resultante.
Las cuentas de palets se actualizan automáticamente cuando se ingresan transacciones de intercambio de palets desde un envío o directamente en Más > Intercambio de Palets. Si aún no existe una cuenta de palets para un cliente o transportista, Logistiqo puede crearla automáticamente.
Ingresar un Saldo Inicial
Si ya tiene saldos de palets existentes antes de comenzar a usar Logistiqo, puede ingresar un saldo inicial para el cliente o transportista correspondiente.
- Vaya a Más > Cuenta de Palets.
- Seleccione el cliente o transportista para quien desea ingresar un saldo inicial.
- Haga clic en Nuevo y seleccione la opción para un saldo inicial.
- Ingrese la información relevante, como el tipo de portacargas, cantidad, descripción y fecha.
- Haga clic en Guardar.
La fecha es especialmente importante si el saldo inicial se ingresa después, porque determina dónde aparece el saldo inicial en el historial de la cuenta.
Corregir Transacciones de Palets
Si una transacción de palets fue ingresada incorrectamente, puede corregirse desde la cuenta de palets siempre que no haya sido facturada aún.
- Vaya a Más > Cuenta de Palets.
- Seleccione la cuenta de palets que desea corregir.
- En la lista de transacciones, haga clic en el icono de editar junto a la transacción.
- Corrija los datos de la transacción.
- Cierre la vista de edición y haga clic en Guardar en la barra de herramientas.
Si el icono de editar está deshabilitado, la transacción ya no puede modificarse directamente. Esto suele ocurrir si ya se ha creado una factura para la transacción.
Enviar o Imprimir Información de la Cuenta de Palets
La cuenta de palets puede imprimirse o enviarse por correo electrónico usando los botones en la barra de herramientas.
Esto es útil si desea enviar un resumen de saldo o una lista de transacciones a un cliente, transportista o subcontratista para aclaraciones.