In dieser Anleitung wird erklärt, wie Palettenkonten in Logistiqo funktionieren, wie Sie Salden anzeigen, Eröffnungssalden eintragen und Palettentransaktionen bei Bedarf korrigieren können.
Palettenkonten werden verwendet, um getauschte Lademittel, zum Beispiel Europaletten, zwischen Ihrem Unternehmen, Kunden und Subunternehmern nachzuverfolgen. Wenn Palettentausch-Transaktionen erfasst werden, aktualisiert Logistiqo die entsprechenden Palettenkonten automatisch.
Palettenkonten öffnen
- Gehen Sie im Menü zu Weitere > Palettenkonto.
- In der Tabelle oben sehen Sie die vorhandenen Palettenkonten.
- Wählen Sie das Unternehmen aus, dessen Palettenkonto Sie anzeigen möchten.
Das ausgewählte Palettenkonto zeigt den aktuellen Saldo je Lademitteltyp, zum Beispiel Europaletten. Unterhalb der Saldenübersicht sehen Sie die dazugehörigen Palettentransaktionen für das ausgewählte Unternehmen.
Über den Datumsfilter können Sie die angezeigten Transaktionen auf einen bestimmten Zeitraum eingrenzen.
Palettensaldo verstehen
Der Palettensaldo wird aus den in Logistiqo gespeicherten Palettentransaktionen berechnet. Je nach Transaktion werden Paletten als geliefert, erhalten, beschädigt oder als daraus resultierender Saldo ausgewiesen.
Palettenkonten werden automatisch aktualisiert, wenn Palettentausch-Transaktionen aus einer Sendung oder direkt unter Weitere > Palettentausch erfasst werden. Falls für einen Kunden oder Subunternehmer noch kein Palettenkonto vorhanden ist, kann Logistiqo dieses automatisch anlegen.
Eröffnungssaldo eintragen
Wenn bereits bestehende Palettensalden vorhanden sind, bevor Sie die Palettenverwaltung in Logistiqo nutzen, können Sie für den jeweiligen Kunden oder Subunternehmer einen Eröffnungssaldo eintragen.
- Gehen Sie im Menü zu Weitere > Palettenkonto.
- Wählen Sie den Kunden oder Subunternehmer aus, für den Sie einen Eröffnungssaldo eintragen möchten.
- Klicken Sie auf Neu und wählen Sie die Option für den Eröffnungssaldo aus.
- Tragen Sie die relevanten Informationen ein, zum Beispiel Lademitteltyp, Menge, Beschreibung und Datum.
- Klicken Sie auf Speichern.
Das Datum ist besonders wichtig, wenn der Eröffnungssaldo nachträglich eingetragen wird, da es bestimmt, an welcher Stelle der Eröffnungssaldo in der Kontohistorie erscheint.
Palettentransaktionen korrigieren
Wenn eine Palettentransaktion falsch erfasst wurde, kann sie über das Palettenkonto korrigiert werden, solange sie noch nicht abgerechnet wurde.
- Gehen Sie im Menü zu Weitere > Palettenkonto.
- Wählen Sie das Palettenkonto aus, das Sie korrigieren möchten.
- Klicken Sie in der Transaktionsliste auf das Bearbeiten-Symbol neben der jeweiligen Transaktion.
- Korrigieren Sie die Transaktionsdaten.
- Schließen Sie die Bearbeitungsansicht und klicken Sie anschließend in der Toolbar auf Speichern.
Wenn das Bearbeiten-Symbol deaktiviert ist, kann die Transaktion nicht mehr direkt geändert werden. Dies ist in der Regel der Fall, wenn für die Transaktion bereits eine Rechnung erstellt wurde.
Palettenkonto drucken oder per E-Mail versenden
Das Palettenkonto kann über die Schaltflächen in der Toolbar gedruckt oder per E-Mail versendet werden.
Dies ist hilfreich, wenn Sie einem Kunden oder Subunternehmer eine Saldenübersicht oder Transaktionsliste zur Abstimmung zusenden möchten.