Questa guida spiega come funzionano i conti pallet in Logistiqo, come visualizzare i saldi, inserire i saldi iniziali e correggere le transazioni pallet se necessario.
I conti pallet sono utilizzati per tenere traccia degli scambi di caricatori di carico, come i pallet Euro, tra la tua azienda, i clienti, i vettori e i subappaltatori. Quando vengono inserite le transazioni di scambio pallet, Logistiqo aggiorna automaticamente i corrispondenti conti pallet.
Apertura dei Conti Pallet
- Vai su Altro > Conto Pallet.
- La tabella in alto mostra i conti pallet esistenti.
- Seleziona l’azienda di cui vuoi visualizzare il conto pallet.
Il conto pallet selezionato mostra il saldo attuale per tipo di unità, ad esempio pallet Euro. Sotto la panoramica del saldo, puoi vedere le transazioni pallet correlate per l’azienda selezionata.
Puoi utilizzare il filtro per data per limitare le transazioni visualizzate a un periodo di tempo specifico.
Comprendere il Saldo Pallet
Il saldo pallet è calcolato dalle transazioni pallet memorizzate in Logistiqo. A seconda della transazione, i pallet possono essere mostrati come consegnati, ottenuti, danneggiati o come saldo risultante.
I conti pallet vengono aggiornati automaticamente quando vengono inserite transazioni di scambio pallet da una spedizione o direttamente sotto Altro > Scambio Pallet. Se non esiste ancora un conto pallet per un cliente o vettore, Logistiqo può crearlo automaticamente.
Inserimento di un Saldo Iniziale
Se hai già saldi pallet esistenti prima di iniziare a utilizzare Logistiqo, puoi inserire un saldo iniziale per il cliente o vettore pertinente.
- Vai su Altro > Conto Pallet.
- Seleziona il cliente o vettore per cui vuoi inserire un saldo iniziale.
- Clicca su Nuovo e seleziona l’opzione per un saldo iniziale.
- Inserisci le informazioni rilevanti, come il tipo di caricatore, la quantità, la descrizione e la data.
- Clicca su Salva.
La data è particolarmente importante se il saldo iniziale viene inserito in un secondo momento, perché determina dove il saldo iniziale appare nella cronologia del conto.
Correzione delle Transazioni Pallet
Se una transazione pallet è stata inserita in modo errato, può essere corretta dal conto pallet purché non sia già stata fatturata.
- Vai su Altro > Conto Pallet.
- Seleziona il conto pallet che vuoi correggere.
- Nell’elenco delle transazioni, clicca sull’icona di modifica accanto alla transazione.
- Correggi i dati della transazione.
- Chiudi la vista di modifica e clicca su Salva nella barra degli strumenti.
Se l’icona di modifica è disabilitata, la transazione non può più essere modificata direttamente. Questo di solito accade se è stata già creata una fattura per la transazione.
Invio o Stampa delle Informazioni del Conto Pallet
Il conto pallet può essere stampato o inviato via email utilizzando i pulsanti nella barra degli strumenti.
Questo è utile se vuoi inviare una panoramica del saldo o un elenco delle transazioni a un cliente, vettore o subappaltatore per chiarimenti.