In diesem Artikel werden die wichtigsten Felder und Einstellungen unter Stammdaten > Leistung erklärt.
Leistungen werden in Logistiqo unter anderem in Sendungen, Rechnungen, Tarifen, Subunternehmerkosten, Zu-/Abschlägen, App-Prozessen und weiteren Bereichen verwendet. Die Einstellungen einer Leistung bestimmen, wo die Leistung verwendet werden kann, wie sie berechnet wird, wie sie auf Dokumenten erscheint und wie sie buchhalterisch behandelt wird.
Allgemeine Felder der Leistung
Der Code ist ein kurzer interner Code für die Leistung. Er hilft dabei, die Leistung in Tabellen, Auswahllisten und Übersichten schneller zu erkennen.
Der Name ist die Hauptbezeichnung der Leistung. Dieser Name wird in der Regel intern in Logistiqo verwendet.
Name 2 kann genutzt werden, wenn eine zusätzliche oder längere Bezeichnung benötigt wird.
Das Feld Sortieren steuert die Reihenfolge, in der Leistungen angezeigt werden, zum Beispiel in Sendungen oder auf PDF-Ausdrucken. Eine kleinere Sortiernummer erscheint weiter oben. So kann zum Beispiel die Leistung „Frachtkosten“ mit einer niedrigen Sortiernummer oben angezeigt werden, während andere Leistungen weiter unten erscheinen.
Name für Dokumentenausdruck kann verwendet werden, wenn die Leistung auf PDF-Dokumenten anders heißen soll als intern in Logistiqo.
Die Kostenstelle kann für Buchhaltungs- bzw. Rechnungsexporte verwendet werden, zum Beispiel beim Export an DATEV oder eine andere Finanzbuchhaltung.
Preis und Berechnungsart
Die Berechnungsart legt fest, wie der Betrag der Leistung berechnet wird.
Bei der Berechnungsart FIX - Fixed price wird die Leistung mit einem festen Preis berechnet. Andere Berechnungsarten können zum Beispiel nach Menge, Gewicht, Kilometer, Stunden, Tagen, Lagerung oder anderen Werten berechnen.
Wenn eine andere Berechnungsart als ein fixer Preis verwendet wird, wird der Betrag in der Sendung in der Regel aus Menge und Preis berechnet.
Im Feld Preis kann ein Standardpreis für die Leistung hinterlegt werden. Das ist sinnvoll, wenn beim Hinzufügen der Leistung in einer Sendung direkt ein Preis vorgeschlagen werden soll.
Die Felder Min.Preis und Max.Preis können verwendet werden, wenn für die Leistung ein Mindest- oder Höchstpreis gelten soll.
Die Einstellung Preisänderung erlauben ist wichtig, wenn der Preis dieser Leistung später in der Sendung geändert werden darf. Wenn der Preis fest bleiben soll und zum Beispiel nicht von Disponenten angepasst werden darf, sollte dieser Haken entfernt werden.
Bei Leistungen wie Tagessätzen kann es sinnvoll sein, den festen Preis direkt in der Leistung zu hinterlegen und später in der Sendung nur noch die Menge anzupassen.
Buchungsvorlagen
Die Felder für Buchungsvorlagen steuern, wie die Leistung buchhalterisch behandelt wird.
Die Buchungsvorlage wird für die aufwandsseitige bzw. kostenseitige Buchung verwendet.
Die Buchungsvorlage Erlös wird für die erlösseitige Buchung verwendet.
Diese Felder können standardmäßig gesperrt sein. Sie werden über die passenden Einstellungen in der Einstellungsbox freigeschaltet:
Aufwandskonto überschreiben entsperrt das Feld für die aufwandsseitige Buchungsvorlage.
Erlöskonto überschreiben entsperrt das Feld für die erlösseitige Buchungsvorlage.
Ändern Sie Buchungsvorlagen nur, wenn Sie sicher sind, welche buchhalterische Einstellung verwendet werden soll. Falsche Buchungsvorlagen können Auswirkungen auf Rechnungen und Buchhaltungsexporte haben.
Einstellungsbox
Die Einstellungsbox steuert, wo und wie eine Leistung verwendet werden kann.
Aufwandskonto überschreiben
Entsperrt das Feld Buchungsvorlage, sodass die aufwandsseitige Buchungsvorlage für diese Leistung geändert werden kann.
Nur Aufwand
Kennzeichnet eine Leistung als reine Aufwandsleistung. Das ist zum Beispiel sinnvoll für Kosten wie Miete, Internet oder andere interne Aufwendungen, die in Eingangsrechnungen verwendet werden, aber nicht als abrechenbare Leistung für Kunden in Sendungen oder Rechnungen erscheinen sollen.
Erlöskonto überschreiben
Entsperrt das Feld Buchungsvorlage Erlös, sodass die erlösseitige Buchungsvorlage für diese Leistung geändert werden kann.
Preisänderung erlauben
Erlaubt, dass der Preis der Leistung später geändert werden kann, zum Beispiel direkt in der Sendung. Wenn ein Preis fest vorgegeben ist und nicht von Disponenten oder anderen Benutzern geändert werden soll, sollte diese Option deaktiviert werden.
Hinzufügen und Löschen erlauben
Erlaubt, dass eine Leistung in einer Sendung manuell hinzugefügt oder gelöscht werden kann, wenn diese Leistung beim Kunden hinterlegt ist. Das ist vor allem relevant, wenn bestimmte Leistungen grundsätzlich für einen Kunden vorgesehen sind, aber in einzelnen Sendungen flexibel verwendet werden sollen.
Zu-/Abschläge möglich
Legt fest, ob prozentuale Zu- oder Abschläge in der Sendung auch auf diese Leistung angewendet werden. Wenn der Haken gesetzt ist, wird die Leistung in die Berechnung des Zu- oder Abschlags einbezogen. Wenn der Haken nicht gesetzt ist, wird die Leistung bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt.
In Portal
Erlaubt Kunden mit Kundenportalzugang, diese Leistung auszuwählen. Aktivieren Sie diese Option nicht bei Leistungen, die Kunden im Portal nicht selbst auswählen sollen.
In der Logistiqo-App
Erlaubt, dass die Leistung in der Logistiqo App ausgewählt werden kann, zum Beispiel durch Lagerpersonal oder Fahrer bei operativen Abläufen wie der Warenannahme.
X-Ray
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Leistung automatisch hinzugefügt, wenn eine Sendung als X-Ray-Sendung markiert wird.
Shockwatch
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Leistung automatisch hinzugefügt, wenn eine Sendung als Shockwatch-Sendung markiert wird.
ADR
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Leistung automatisch hinzugefügt, wenn eine Sendung als ADR-Sendung markiert wird.
Dieselfloater
Legt fest, ob die Leistung für die Dieselfloater-Berechnung bzw. -Verarbeitung relevant ist, wenn in der Sendung ein Dieselfloater hinzugefügt wird.
Air Waybill
Macht die Leistung für Sendungen vom Typ Air Waybill verfügbar.
Bill of Lading
Macht die Leistung für Sendungen vom Typ Bill of Lading verfügbar.
Untergeordnete Leistungen
Im Bereich Untergeordnete Leistungen können einer Hauptleistung weitere Leistungen zugeordnet werden.
Wenn die Hauptleistung später ausgewählt wird, können die untergeordneten Leistungen zusammen mit ihr hinzugefügt werden. Das kann zum Beispiel bei komplexeren Leistungspaketen sinnvoll sein, etwa bei Schwertransporten oder Spezialtransporten, bei denen mehrere zusammengehörende Leistungen gemeinsam hinzugefügt werden sollen.
Kundenspezifische Leistungen
Im Bereich Kunde kann eine Leistung auf bestimmte Kunden eingeschränkt werden.
Wenn eine Leistung nur für bestimmte Kunden relevant ist, können Sie diese dort hinterlegen. Dadurch bleiben Auswahllisten übersichtlicher und es wird verhindert, dass kundenspezifische Leistungen versehentlich für falsche Kunden verwendet werden.
Wichtiger Hinweis
Leistungseinstellungen können Auswirkungen auf Sendungen, Preise, Rechnungen, Buchhaltung, Kundenportal, App-Nutzung und automatische Leistungszuordnungen haben.
Prüfen Sie vor Änderungen an bestehenden Leistungen, wo diese Leistung verwendet wird und ob die Änderung aktuelle Arbeitsabläufe, Rechnungen oder kundenspezifische Prozesse beeinflussen kann.