Esta guía explica cómo crear y gestionar recordatorios de pago en Logistiqo.
Los recordatorios te ayudan a hacer seguimiento de las facturas vencidas y a recordar a los clientes cuando las facturas no se han pagado a tiempo.
Abrir el módulo de recordatorios
- Ve a Contabilidad > Recordatorio > Recordatorio.
- La tabla muestra los recordatorios existentes.
- Selecciona un recordatorio de la tabla para ver o editar sus detalles.
En la vista general de recordatorios, puedes ver información como el número de recordatorio, cliente, nivel de recordatorio, fecha del recordatorio, fecha límite, importe total y fecha de creación.
Crear un recordatorio a partir de una factura vencida
- En el desplegable sobre la tabla, cambia la vista de Recordatorio a Factura.
- La tabla ahora muestra las facturas vencidas que pueden ser recordadas.
- Selecciona una o varias facturas de la tabla.
- Haz clic en Nuevo en la barra de herramientas.
Logistiqo crea un nuevo recordatorio para la(s) factura(s) seleccionada(s). Los detalles del recordatorio se muestran en la parte inferior de la pantalla.
Revisar el recordatorio
Después de crear el recordatorio, revisa los datos del recordatorio antes de guardarlo o enviarlo.
El área de Resumen contiene información como nivel de recordatorio, fecha del recordatorio, fecha límite, contacto del cliente y tu persona de contacto.
El área de Importes muestra el importe vencido, importe total, recargo por gestión de cobro y posible porcentaje de la tasa de gestión.
La tabla de Detalles del recordatorio muestra las facturas incluidas en el recordatorio, incluyendo número de factura, fecha de factura, fecha de vencimiento, días de retraso, importe pendiente e importe total.
Nivel de recordatorio
El nivel de recordatorio se asigna automáticamente cuando se crea el recordatorio.
Si una factura ya ha sido recordada antes, el siguiente recordatorio normalmente recibe automáticamente el siguiente nivel de recordatorio. Puedes comprobar o ajustar el nivel de recordatorio en el campo Nivel de recordatorio si es necesario.
Los niveles de recordatorio se pueden configurar por separado en Contabilidad > Recordatorio > Niveles de recordatorio.
Agregar más facturas a un recordatorio
Si quieres añadir facturas vencidas adicionales a un recordatorio existente, cambia la vista de la tabla a Factura, selecciona la factura correspondiente y haz clic en Añadir.
La factura seleccionada se añade entonces al recordatorio actual, siempre que pertenezca al mismo cliente y pueda ser incluida en el recordatorio.
Guardar el recordatorio
Haz clic en Guardar en la barra de herramientas para guardar el recordatorio.
Después de guardar, el recordatorio se almacena en el sistema y recibe un número de recordatorio.
Imprimir el recordatorio
Puedes imprimir el recordatorio seleccionado o generarlo como PDF.
- Selecciona el recordatorio.
- Haz clic en Imprimir en la barra de herramientas.
- Elige la opción de impresión requerida si se te solicita.
Enviar el recordatorio por correo electrónico
Puedes enviar el recordatorio seleccionado directamente por correo electrónico desde Logistiqo.
- Selecciona el recordatorio.
- Abre la función de correo electrónico, por ejemplo a través de Archivo > Correo electrónico.
- Revisa el destinatario, asunto, archivo adjunto y texto del correo.
- Haz clic en Enviar correo.
El PDF del recordatorio se adjunta automáticamente al correo electrónico.
Incluir recordatorios pagados
Por defecto, los recordatorios pagados pueden dejar de mostrarse en la vista general de recordatorios.
Si quieres mostrar recordatorios de facturas que ya han sido marcadas como pagadas, activa Incluir recordatorios pagados.
Esto te permite ver recordatorios antiguos o ya saldados nuevamente si es necesario.
Nota importante
Antes de enviar un recordatorio, revisa las facturas incluidas, el contacto del cliente, nivel de recordatorio, fecha del recordatorio, fecha límite, tasas de gestión y el importe total.
Si una factura ya fue pagada o no debe ser recordada, elimínala del recordatorio antes de guardar o enviar.