Los niveles de recordatorio definen los diferentes pasos del proceso de recordatorio en Logistiqo.
Una configuración típica contiene varios niveles, por ejemplo 1 - Recordatorio, 2 - 2º recordatorio y 3 - 3º recordatorio. Cada nivel puede tener su propio plazo, tarifa de recordatorio y texto de recordatorio.
Los niveles de recordatorio se almacenan dentro de un Texto de Recordatorio. Un texto de recordatorio puede usarse para diferentes idiomas o para diferentes procesos de recordatorio.
Abrir Niveles de Recordatorio
Vaya a Contabilidad > Recordatorio > Niveles de Recordatorio.
La tabla superior muestra los textos de recordatorio disponibles. Seleccione el texto de recordatorio que desea editar.
Después de seleccionar un texto de recordatorio, los niveles de recordatorio pertenecientes a este texto se muestran abajo.
Texto de Recordatorio y Nivel de Recordatorio
Es importante entender la diferencia entre un texto de recordatorio y un nivel de recordatorio.
Texto de Recordatorio: El grupo general de plantillas. Usualmente representa un idioma o un proceso específico de recordatorio.
Nivel de Recordatorio: El paso individual dentro del texto de recordatorio, por ejemplo primer recordatorio, segundo recordatorio o tercer recordatorio.
Ejemplo:
Un texto de recordatorio puede contener los niveles 1 - Recordatorio, 2 - 2º recordatorio y 3 - 3º recordatorio. Cada uno de estos niveles tiene sus propios ajustes y texto.
Editar un Nivel de Recordatorio Existente
Seleccione el texto de recordatorio en la tabla superior.
Luego haga clic en el nivel de recordatorio que desea editar.
Los detalles del nivel seleccionado se muestran abajo. Ahora puede ajustar los campos, la tarifa de recordatorio y el texto de recordatorio.
Después de hacer cambios, haga clic en Guardar en la barra de herramientas.
Agregar un Nuevo Nivel de Recordatorio
Para agregar otro nivel de recordatorio, seleccione primero el texto de recordatorio.
Luego haga clic en Agregar en la sección Nivel de Recordatorio.
Se agrega un nuevo nivel de recordatorio y puede configurarse en el área de detalles.
Después de ingresar los datos requeridos, haga clic en Guardar en la barra de herramientas.
Campos Importantes
Nombre: Nombre del nivel de recordatorio. Este se muestra al seleccionar el nivel de recordatorio.
Código: Código interno del nivel de recordatorio.
Nivel de Recordatorio: Determina el orden del nivel de recordatorio. El nivel 1 es el primer recordatorio, el nivel 2 es el segundo recordatorio, el nivel 3 es el tercer recordatorio, y así sucesivamente.
Días de Plazo: Número de días usados para el plazo de pago de este nivel de recordatorio. Por ejemplo, si el recordatorio se crea hoy y Días de Plazo está configurado en 10, el plazo de pago se calcula 10 días desde la fecha del recordatorio.
Monto Base: Monto base usado para el cálculo de la tarifa de recordatorio, especialmente cuando se usan tarifas basadas en porcentaje.
Tarifa Fija de Gestión: Tarifa fija de recordatorio que se añade para este nivel de recordatorio.
Porcentaje: Tarifa porcentual que puede usarse para tarifas de recordatorio basadas en porcentaje.
Texto 1: Primera parte del texto de recordatorio. Este texto usualmente se imprime antes de las facturas listadas.
Texto 2: Segunda parte del texto de recordatorio. Este texto usualmente se imprime después de las facturas listadas y a menudo contiene el plazo de pago o una nota final.
Textos de Recordatorio y Marcadores de Posición
Los campos Texto 1 y Texto 2 definen la redacción que aparece en el documento de recordatorio.
Algunos textos pueden contener marcadores de posición, por ejemplo:
<lastReminder>: Se refiere al recordatorio anterior.
[date] o <deadline>: Se refiere al plazo de pago o plazo de recordatorio.
No elimine ni cambie los marcadores de posición a menos que esté seguro de que ya no son necesarios. Los marcadores de posición se reemplazan automáticamente cuando se crea el recordatorio.
Cómo se Usan los Niveles de Recordatorio
Cuando se crea un recordatorio en Contabilidad > Recordatorio > Recordatorio, el nivel de recordatorio determina qué texto, plazo y tarifa de recordatorio se usan.
El nivel de recordatorio seleccionado se muestra en el mismo recordatorio. Dependiendo del proceso, el nivel de recordatorio puede seleccionarse o ajustarse antes de guardar e imprimir el recordatorio.
Los detalles del recordatorio luego muestran las facturas relacionadas, los montos abiertos, la tarifa de recordatorio y el monto total.
Cambiar el Orden de los Niveles de Recordatorio
El orden se controla mediante el campo Nivel de Recordatorio.
Si un nivel debe ser el primer recordatorio, ingrese 1.
Si un nivel debe ser el segundo recordatorio, ingrese 2.
Si un nivel debe ser el tercer recordatorio, ingrese 3.
El número debe coincidir con el orden previsto del proceso de recordatorio. Evite números de nivel duplicados dentro del mismo texto de recordatorio, a menos que esto sea parte intencionada de su proceso.
Notas Prácticas
Antes de cambiar niveles de recordatorio existentes, verifique si ya se están usando en el proceso activo de recordatorio.
Cambiar texto, tarifas o plazos afecta a los recordatorios futuros que usen este nivel de recordatorio.
Si se usan varios idiomas de documentos, mantenga los textos de recordatorio por separado para cada idioma.
Si se agrega un nuevo nivel de recordatorio, asegúrese de que el número de Nivel de Recordatorio, la tarifa y el texto estén completos antes de usarlo en recordatorios en vivo.
Problemas Comunes
Si un nivel de recordatorio no está disponible al crear un recordatorio, verifique si está guardado bajo el texto de recordatorio correcto.
Si aparece el texto incorrecto en el recordatorio, verifique si se seleccionaron el texto de recordatorio y el nivel de recordatorio correctos.
Si la tarifa de recordatorio es incorrecta, revise Tarifa Fija de Gestión, Porcentaje y Monto Base.
Si el plazo de pago es incorrecto, revise Días de Plazo.
Si los marcadores de posición se imprimen como texto plano en lugar de ser reemplazados, verifique si el marcador de posición fue ingresado correctamente.
Resumen
Los niveles de recordatorio definen los pasos del proceso de recordatorio.
Se mantienen en Contabilidad > Recordatorio > Niveles de Recordatorio.
Cada texto de recordatorio puede contener varios niveles de recordatorio, y cada nivel puede tener su propio plazo, tarifa y texto.
El orden de los niveles se controla mediante el campo Nivel de Recordatorio.
Después de cambiar o agregar niveles de recordatorio, siempre guarde el texto de recordatorio antes de usar los niveles en los recordatorios.