Questa guida spiega come creare e gestire i promemoria di pagamento in Logistiqo.
I promemoria ti aiutano a tenere traccia delle fatture scadute e a ricordare ai clienti quando le fatture non sono state pagate entro i termini.
Apertura del Modulo Promemoria
- Vai su Contabilità > Promemoria > Promemoria.
- La tabella mostra i promemoria esistenti.
- Seleziona un promemoria dalla tabella per visualizzarne o modificarne i dettagli.
Nella panoramica dei promemoria puoi vedere informazioni come numero del promemoria, cliente, livello del promemoria, data del promemoria, data di scadenza, importo totale e data di creazione.
Creazione di un Promemoria da una Fattura Scaduta
- Nel menu a discesa sopra la tabella, cambia la visualizzazione da Promemoria a Fattura.
- La tabella mostra ora le fatture scadute che possono essere ricordate.
- Seleziona una o più fatture dalla tabella.
- Clicca su Nuovo nella barra degli strumenti.
Logistiqo crea un nuovo promemoria per la fattura o le fatture selezionate. I dettagli del promemoria vengono visualizzati nella parte inferiore dello schermo.
Controllo del Promemoria
Dopo che il promemoria è stato creato, verifica i dati del promemoria prima di salvarlo o inviarlo.
L'area Panoramica contiene informazioni come livello del promemoria, data del promemoria, data di scadenza, contatto cliente e tuo referente.
L'area Importi mostra l'importo scaduto, l'importo totale, la maggiorazione per sollecito e l'eventuale percentuale di spese di sollecito.
La tabella Dettagli Promemoria mostra le fatture incluse nel promemoria, compresi numero fattura, data fattura, data di scadenza, giorni di ritardo, importo residuo e importo totale.
Livello del Promemoria
Il livello del promemoria viene assegnato automaticamente quando il promemoria viene creato.
Se una fattura è già stata sollecitata in precedenza, il promemoria successivo di solito riceve automaticamente il livello di promemoria successivo. Puoi verificare o modificare il livello del promemoria nel campo Livello del Promemoria se necessario.
I livelli di promemoria possono essere configurati separatamente in Contabilità > Promemoria > Livelli di Promemoria.
Aggiungere Altre Fatture a un Promemoria
Se vuoi aggiungere ulteriori fatture scadute a un promemoria esistente, cambia la visualizzazione della tabella su Fattura, seleziona la fattura pertinente e clicca su Aggiungi.
La fattura selezionata viene quindi aggiunta al promemoria corrente, a condizione che appartenga allo stesso cliente e possa essere inclusa nel promemoria.
Salvare il Promemoria
Clicca su Salva nella barra degli strumenti per salvare il promemoria.
Dopo il salvataggio, il promemoria viene memorizzato nel sistema e riceve un numero di promemoria.
Stampare il Promemoria
Puoi stampare il promemoria selezionato o generarlo in formato PDF.
- Seleziona il promemoria.
- Clicca su Stampa nella barra degli strumenti.
- Scegli l'opzione di stampa richiesta, se richiesto.
Inviare il Promemoria via Email
Puoi inviare il promemoria selezionato direttamente via email da Logistiqo.
- Seleziona il promemoria.
- Apri la funzione email, ad esempio tramite File > Email.
- Controlla destinatario, oggetto, allegato e testo dell'email.
- Clicca su Invia Mail.
Il PDF del promemoria viene allegato automaticamente all'email.
Inclusione dei Promemoria Pagati
Per impostazione predefinita, i promemoria pagati potrebbero non essere più mostrati nella panoramica dei promemoria.
Se desideri visualizzare i promemoria per fatture già contrassegnate come pagate, attiva Includi Promemoria Pagati.
Questo ti permette di visualizzare nuovamente promemoria più vecchi o già saldati, se necessario.
Nota Importante
Prima di inviare un promemoria, verifica le fatture incluse, il contatto cliente, il livello del promemoria, la data del promemoria, la data di scadenza, le spese di sollecito e l'importo totale.
Se una fattura è già stata pagata o non deve essere sollecitata, rimuovila dal promemoria prima di salvare o inviare.