I livelli di sollecito definiscono i diversi passaggi del processo di sollecito in Logistiqo.
Una configurazione tipica contiene diversi livelli, ad esempio 1 - Sollecito, 2 - 2° sollecito e 3 - 3° sollecito. Ogni livello può avere una propria scadenza, una commissione di sollecito e un testo di sollecito.
I livelli di sollecito sono memorizzati all’interno di un Testo di Sollecito. Un testo di sollecito può essere usato per diverse lingue o per differenti processi di sollecito.
Apertura dei Livelli di Sollecito
Vai su Contabilità > Sollecito > Livelli di Sollecito.
La tabella superiore mostra i testi di sollecito disponibili. Seleziona il testo di sollecito che vuoi modificare.
Dopo aver selezionato un testo di sollecito, i livelli di sollecito appartenenti a questo testo vengono mostrati sotto.
Testo di Sollecito e Livello di Sollecito
È importante comprendere la differenza tra un testo di sollecito e un livello di sollecito.
Testo di Sollecito: Il gruppo generale di modelli. Solitamente rappresenta una lingua o un processo specifico di sollecito.
Livello di Sollecito: Il singolo passaggio all’interno del testo di sollecito, ad esempio primo sollecito, secondo sollecito o terzo sollecito.
Esempio:
Un testo di sollecito può contenere i livelli 1 - Sollecito, 2 - 2° sollecito e 3 - 3° sollecito. Ciascuno di questi livelli ha le proprie impostazioni e il proprio testo.
Modifica di un Livello di Sollecito Esistente
Seleziona il testo di sollecito nella tabella superiore.
Quindi clicca sul livello di sollecito che vuoi modificare.
I dettagli del livello selezionato vengono mostrati sotto. Ora puoi modificare i campi, la commissione di sollecito e il testo di sollecito.
Dopo aver effettuato le modifiche, clicca su Salva nella barra degli strumenti.
Aggiunta di un Nuovo Livello di Sollecito
Per aggiungere un altro livello di sollecito, seleziona prima il testo di sollecito.
Quindi clicca su Aggiungi nella sezione Livello di Sollecito.
Viene aggiunto un nuovo livello di sollecito che può essere configurato nell’area dei dettagli.
Dopo aver inserito i dati richiesti, clicca su Salva nella barra degli strumenti.
Campi Importanti
Nome: Nome del livello di sollecito. Viene mostrato durante la selezione del livello di sollecito.
Codice: Codice interno del livello di sollecito.
Livello di Sollecito: Determina l’ordine del livello di sollecito. Il livello 1 è il primo sollecito, il livello 2 è il secondo sollecito, il livello 3 è il terzo sollecito, e così via.
Giorni di Scadenza: Numero di giorni usati per la scadenza del pagamento di questo livello di sollecito. Per esempio, se il sollecito viene creato oggi e Giorni di Scadenza è impostato a 10, la scadenza del pagamento viene calcolata 10 giorni dopo la data del sollecito.
Importo Base: Importo base usato per il calcolo della commissione di sollecito, specialmente quando si usano commissioni percentuali.
Commissione Fissa di Sollecito: Commissione fissa di sollecito che viene aggiunta per questo livello di sollecito.
Percentuale: Commissione percentuale che può essere usata per commissioni di sollecito basate su percentuale.
Testo 1: Prima parte del testo di sollecito. Questo testo viene solitamente stampato prima delle fatture elencate.
Testo 2: Seconda parte del testo di sollecito. Questo testo viene solitamente stampato dopo le fatture elencate e spesso contiene la scadenza del pagamento o una nota finale.
Testi di Sollecito e Segnaposto
I campi Testo 1 e Testo 2 definiscono la formulazione che appare sul documento di sollecito.
Alcuni testi possono contenere segnaposto, per esempio:
<lastReminder>: Si riferisce al sollecito precedente.
[date] o <deadline>: Si riferisce alla scadenza del pagamento o alla scadenza del sollecito.
Non rimuovere o modificare i segnaposto a meno che non si sia sicuri che non siano più necessari. I segnaposto vengono sostituiti automaticamente quando il sollecito viene creato.
Come Vengono Usati i Livelli di Sollecito
Quando un sollecito viene creato sotto Contabilità > Sollecito > Sollecito, il livello di sollecito determina quale testo, scadenza e commissione di sollecito vengono usati.
Il livello di sollecito selezionato viene mostrato nel sollecito stesso. A seconda del processo, il livello di sollecito può essere selezionato o modificato prima di salvare e stampare il sollecito.
I dettagli del sollecito mostrano quindi le fatture correlate, gli importi aperti, la commissione di sollecito e l’importo totale.
Modifica dell’Ordine dei Livelli di Sollecito
L’ordine è controllato dal campo Livello di Sollecito.
Se un livello deve essere il primo sollecito, inserisci 1.
Se un livello deve essere il secondo sollecito, inserisci 2.
Se un livello deve essere il terzo sollecito, inserisci 3.
Il numero deve corrispondere all’ordine previsto del processo di sollecito. Evita numeri di livello duplicati all’interno dello stesso testo di sollecito a meno che ciò non faccia parte intenzionalmente del tuo processo.
Note Pratiche
Prima di modificare livelli di sollecito esistenti, verifica se sono già usati nel processo di sollecito attivo.
Modificare testo, commissioni o scadenze influisce sui solleciti futuri che usano questo livello di sollecito.
Se vengono usate più lingue per i documenti, mantieni separatamente i testi di sollecito per ogni lingua.
Se viene aggiunto un nuovo livello di sollecito, assicurati che il numero del Livello di Sollecito, la commissione e il testo siano completi prima di usarlo nei solleciti attivi.
Problemi Comuni
Se un livello di sollecito non è disponibile durante la creazione di un sollecito, verifica se è salvato sotto il corretto testo di sollecito.
Se appare il testo sbagliato sul sollecito, verifica se sono stati selezionati correttamente il testo di sollecito e il livello di sollecito.
Se la commissione di sollecito è errata, controlla Commissione Fissa di Sollecito, Percentuale e Importo Base.
Se la scadenza del pagamento è errata, controlla Giorni di Scadenza.
Se i segnaposto vengono stampati come testo semplice invece di essere sostituiti, verifica che il segnaposto sia stato inserito correttamente.
Riepilogo
I livelli di sollecito definiscono i passaggi del processo di sollecito.
Vengono mantenuti sotto Contabilità > Sollecito > Livelli di Sollecito.
Ogni testo di sollecito può contenere diversi livelli di sollecito, e ogni livello può avere la propria scadenza, commissione e testo.
L’ordine dei livelli è controllato dal campo Livello di Sollecito.
Dopo aver modificato o aggiunto livelli di sollecito, salva sempre il testo di sollecito prima di usare i livelli nei solleciti.