Esta guía explica cómo introducir una factura entrante de un subcontratista en Logistiqo. Las facturas entrantes pueden crearse de forma semi-automática, ya que los datos existentes de los envíos y las posiciones de coste pueden transferirse desde Logistiqo.
Creación de una Factura Entrante
- Vaya a Contabilidad > Acreedores > Factura Entrante.
- Asegúrese de que la vista de la tabla esté configurada en Envíos.
- Haga clic en Nuevo en la barra de herramientas para crear una nueva factura entrante.
- Seleccione el subcontratista del que recibió la factura.
- Logistiqo crea una nueva factura entrante para el subcontratista seleccionado.
Después de seleccionar el subcontratista, la tabla de envíos muestra los envíos o posiciones de coste correspondientes asignados a este subcontratista.
Añadir Envíos a la Factura Entrante
- En la tabla de envíos, seleccione los envíos o posiciones de coste que aparecen en la factura del subcontratista.
- Haga clic en Añadir para transferir las posiciones seleccionadas a la factura entrante.
- Las posiciones seleccionadas se muestran entonces en la sección Detalles de la factura entrante.
Las posiciones transferidas ya contienen datos de los envíos, tales como servicio, referencia del envío, vehículo, lugar de entrega, fecha de entrega, cantidad, precio y importe. Esto le ayuda a comparar la factura del subcontratista con los datos ya almacenados en Logistiqo.
Completar los Datos de la Factura
Complete los datos generales de la factura, como referencia del proveedor, fecha de la factura, fecha del servicio, fecha de vencimiento, descripción, estado de pago e importe de la factura.
El importe puede usarse para verificar si el total calculado a partir de las posiciones seleccionadas coincide con la factura recibida del subcontratista.
Revisar o Modificar los Ítems de la Factura
Los ítems individuales de la factura pueden revisarse o ajustarse si es necesario.
- Abra la sección Detalles de la factura entrante.
- Haga clic en el icono de editar junto al ítem de la factura que desea revisar o modificar.
- Revise o ajuste los datos del ítem, tales como servicio, envío, vehículo, lugar de entrega, fecha de entrega, cantidad, precio, importe de IVA, importe sin IVA o importe con IVA.
- Haga clic en Guardar en la ventana emergente.
- Guarde nuevamente la factura entrante usando Guardar en la barra de herramientas.
Añadir Ítems Adicionales Sin Referencia de Envío
Si la factura del subcontratista contiene ítems adicionales que no están directamente relacionados con un envío, puede añadirlos manualmente.
- Abra la sección Detalles de la factura entrante.
- Haga clic en Nuevo para crear un ítem adicional de la factura.
- Introduzca los datos requeridos del ítem.
- Añada el ítem a la factura entrante.
- Guarde la factura entrante.
Esto puede usarse, por ejemplo, para cargos o costes adicionales que no fueron transferidos desde un envío existente.
Subir el PDF Escaneado de la Factura
Después de guardar la factura entrante por primera vez, puede subir la factura escaneada como un documento PDF.
- Guarde la factura entrante usando Guardar en la barra de herramientas.
- Haga clic en Documentos en la barra de herramientas.
- Suba el PDF escaneado de la factura.
- Guarde los cambios.
El PDF subido se vincula directamente a la factura entrante. Esto permite incluir el documento original de la factura más adelante, por ejemplo, al exportar datos a su asesor fiscal o software de contabilidad.
Nota Importante
Antes de guardar la factura entrante, verifique que todos los ítems de la factura coincidan con la factura real recibida del subcontratista.
Preste especial atención a los envíos seleccionados, precios, importes de IVA, fecha de la factura, fecha del servicio, fecha de vencimiento, estado de pago, documento subido e importe total.