Benvenuto in Logistiqo!
Prima di iniziare a utilizzare Logistiqo nelle tue operazioni quotidiane, ti consigliamo di completare alcuni passaggi di configurazione di base. Queste impostazioni creano le fondamenta per i dati della tua azienda, i documenti, gli utenti, le email, la numerazione, i partner commerciali e la tua prima spedizione.
Questo articolo ti offre una panoramica del processo di configurazione consigliato. Per ogni area di configurazione, puoi trovare articoli più dettagliati in questo Centro Assistenza utilizzando il campo di ricerca in alto alla pagina.
Completare questa configurazione prima del lancio operativo aiuta a garantire che i tuoi flussi di lavoro siano strutturati correttamente fin dall'inizio e che documenti, fatture e altri registri vengano creati con le informazioni corrette.
Lista di Controllo per la Configurazione
Consigliamo di completare i seguenti passaggi in questo ordine:
- Completa i dati della tua azienda
- Carica il logo della tua azienda
- Configura gli intervalli di numerazione
- Traduci i Dati Standard
- Crea gli utenti
- Configura gli account email
- Configura le firme email
- Crea le aziende
- Crea la tua prima spedizione
1. Completa i Dati della Tua Azienda
Inizia rivedendo e completando le informazioni della tua azienda.
Questo può includere il nome dell’azienda, l’indirizzo, i dettagli di contatto, le informazioni del registro commerciale, il numero fiscale, la partita IVA, i dati bancari e altre informazioni aziendali rilevanti.
Questi dati vengono utilizzati in diverse aree di Logistiqo, inclusi documenti, fatture, report e stampe.
2. Carica il Logo della Tua Azienda
Carica il logo della tua azienda in modo che possa essere utilizzato in Logistiqo e nei documenti o stampe pertinenti.
Questo aiuta a garantire che i tuoi documenti abbiano un aspetto professionale e coerente.
3. Configura gli Intervalli di Numerazione
Configura gli intervalli di numerazione prima di creare registri operativi in Logistiqo.
Gli intervalli di numerazione definiscono come vengono numerati ordini, fatture, note di credito e altri registri. Configurarli correttamente fin dall’inizio aiuta a garantire una struttura di numerazione chiara, coerente e tracciabile.
4. Traduci i Dati Standard
Traduci i dati standard predefiniti nella lingua che il tuo team utilizzerà nelle operazioni quotidiane.
5. Crea gli Utenti
Crea gli utenti per i tuoi dipendenti in modo che possano accedere a Logistiqo con le proprie credenziali di accesso.
Quando crei gli utenti, puoi definire a quali aree e funzioni dovrebbero poter accedere in base al loro ruolo e responsabilità.
6. Configura gli Account Email
Configura uno o più account email in modo che le email possano essere inviate direttamente da Logistiqo.
A seconda della configurazione, gli account email possono essere assegnati a utenti specifici. Questo permette al tuo team di inviare documenti, messaggi e altre comunicazioni direttamente dal sistema.
7. Configura le Firme Email
Configura le firme per le email in uscita.
Una firma email coerente aiuta a garantire che le comunicazioni inviate da Logistiqo abbiano un aspetto professionale e includano le informazioni rilevanti dell’azienda o del contatto.
8. Crea le Aziende
Crea le aziende con cui lavori regolarmente, come clienti, subappaltatori, vettori, punti di carico, punti di scarico o altri partner commerciali.
Queste aziende saranno poi disponibili quando creerai spedizioni, ordini, documenti e altri registri in Logistiqo.
9. Crea la Tua Prima Spedizione
Dopo aver completato la configurazione di base, puoi creare la tua prima spedizione.
Questo è il primo passo operativo in Logistiqo e ti permette di vedere come i dati della tua azienda, gli intervalli di numerazione, i partner commerciali e i flussi di lavoro si integrano nell’uso quotidiano.
Passo Successivo Consigliato
Consigliamo di seguire questa lista di controllo di configurazione prima del lancio operativo.
Una configurazione pulita aiuta il tuo team a iniziare in modo efficiente, riduce gli errori nel lavoro quotidiano e garantisce che documenti, fatture e flussi di lavoro si basino fin dall’inizio sulle informazioni corrette.