Questa guida spiega come vengono gestite le aliquote IVA in Logistiqo e come vengono assegnate a servizi, modelli di fatturazione diretta o tariffe.
L'IVA di solito non viene selezionata direttamente sulla riga della fattura. Invece, Logistiqo determina il trattamento IVA tramite conti e modelli contabili.
Struttura di Base
La configurazione dell'IVA in Logistiqo segue questa struttura:
Aliquota IVA → Conto del Libro Mastro → Modello Contabile → Servizio / Modello di Fatturazione Diretta / Tariffa
Ciò significa che un'aliquota IVA viene prima assegnata a un conto del libro mastro. Questo conto viene poi utilizzato in un modello contabile. Il modello contabile viene quindi assegnato a un servizio, modello di fatturazione diretta o tariffa.
Assegnare un'Aliquota IVA a un Conto del Libro Mastro
- Vai su Impostazioni > Contabilità > Libro Mastro.
- Seleziona un conto esistente dalla tabella o crea un nuovo conto.
- Seleziona l'aliquota IVA richiesta nel campo Aliquota IVA.
- Clicca su Salva nella barra degli strumenti.
L'aliquota IVA assegnata al conto del libro mastro determina come vengono trattati ai fini IVA gli importi registrati su questo conto.
Assegnare i Conti a un Modello Contabile
- Vai su Impostazioni > Contabilità > Modelli Contabili.
- Seleziona un modello contabile esistente o creane uno nuovo.
- Assegna i conti rilevanti al modello contabile.
- Clicca su Salva nella barra degli strumenti.
Un modello contabile può contenere conti diversi, ad esempio per ricavi nazionali, ricavi UE, ricavi da paesi terzi o ricavi esenti da imposta. Questo permette a Logistiqo di utilizzare il conto corretto e il trattamento IVA appropriato a seconda della situazione di fatturazione.
Assegnare un Modello Contabile a un Servizio, Modello di Fatturazione Diretta o Tariffa
Il modello contabile viene quindi assegnato all'area in cui deve essere utilizzato per la fatturazione.
Per i servizi, vai su Dati Anagrafici > Servizio.
Per i modelli di fatturazione diretta, vai su Contabilità > Varie > Fatturazione Diretta.
Per le tariffe, vai su Impostazioni > Tariffa > Tariffa.
Seleziona il record rilevante e assegna il modello contabile con i conti e le impostazioni IVA richieste. Poi clicca su Salva.
Nota:
Per servizi e tariffe, potrebbe essere necessario prima attivare Sovrascrivi Conto Ricavi prima di poter selezionare un modello contabile diverso.
Nota Importante
Modifica aliquote IVA, conti del libro mastro o modelli contabili solo se sei sicuro di quale configurazione contabile e IVA debba essere utilizzata.
Impostazioni errate di IVA o modelli contabili possono influenzare fatture e dati contabili. Se necessario, verifica la configurazione con il tuo reparto contabilità o consulente fiscale prima di apportare modifiche.