Willkommen bei Logistiqo!
Bevor Sie Logistiqo in Ihrem täglichen Betrieb verwenden, empfehlen wir, einige grundlegende Einrichtungsschritte abzuschließen. Diese Einstellungen schaffen die Grundlage für Ihre Firmendaten, Dokumente, Benutzer, E-Mails, Nummerierungen, Geschäftspartner und Ihre erste Sendung.
Dieser Artikel gibt Ihnen einen Überblick über den empfohlenen Einrichtungsprozess. Für jeden Einrichtungsbereich finden Sie in diesem Help Center detailliertere Artikel, indem Sie das Suchfeld oben auf der Seite verwenden.
Wenn Sie diese Einrichtung vor Ihrem Live-Start abschließen, stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeitsabläufe von Anfang an korrekt strukturiert sind und dass Dokumente, Rechnungen und andere Aufzeichnungen mit den richtigen Informationen erstellt werden.
Einrichtungs-Checkliste
Wir empfehlen, die folgenden Schritte in dieser Reihenfolge abzuschließen:
- Vervollständigen Sie Ihre Firmendaten
- Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch
- Richten Sie Nummernkreise ein
- Übersetzen Sie Standarddaten
- Erstellen Sie Benutzer
- Richten Sie E-Mail-Konten ein
- Konfigurieren Sie E-Mail-Signaturen
- Erstellen Sie Firmen
- Erstellen Sie Ihre erste Sendung
1. Vervollständigen Sie Ihre Firmendaten
Beginnen Sie damit, Ihre Firmeninformationen zu überprüfen und zu vervollständigen.
Dazu gehören möglicherweise Ihr Firmenname, Adresse, Kontaktdaten, Handelsregisterinformationen, Steuernummer, USt-ID, Bankverbindungen und weitere relevante Firmendaten.
Diese Daten werden in verschiedenen Bereichen von Logistiqo verwendet, einschließlich Dokumenten, Rechnungen, Berichten und Ausdrucke.
2. Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch
Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch, damit es in Logistiqo und auf relevanten Dokumenten oder Ausdrucken verwendet werden kann.
Dies trägt dazu bei, dass Ihre Dokumente professionell und einheitlich aussehen.
3. Richten Sie Nummernkreise ein
Richten Sie Ihre Nummernkreise ein, bevor Sie Live-Datensätze in Logistiqo erstellen.
Nummernkreise definieren, wie Aufträge, Rechnungen, Gutschriften und andere Datensätze nummeriert werden. Eine korrekte Einrichtung von Anfang an sorgt für eine klare, konsistente und nachvollziehbare Nummerierungsstruktur.
4. Übersetzen Sie Standarddaten
Übersetzen Sie vordefinierte Standarddaten in die Sprache, die Ihr Team im täglichen Betrieb verwendet.
5. Erstellen Sie Benutzer
Erstellen Sie Benutzer für Ihre Mitarbeiter, damit diese mit eigenen Zugangsdaten auf Logistiqo zugreifen können.
Beim Erstellen von Benutzern können Sie festlegen, auf welche Bereiche und Funktionen sie je nach Rolle und Verantwortlichkeiten zugreifen dürfen.
6. Richten Sie E-Mail-Konten ein
Richten Sie ein oder mehrere E-Mail-Konten ein, damit E-Mails direkt aus Logistiqo versendet werden können.
Je nach Einrichtung können E-Mail-Konten bestimmten Benutzern zugewiesen werden. So kann Ihr Team Dokumente, Nachrichten und andere Kommunikation direkt aus dem System versenden.
7. Konfigurieren Sie E-Mail-Signaturen
Konfigurieren Sie E-Mail-Signaturen für ausgehende E-Mails.
Eine einheitliche E-Mail-Signatur sorgt dafür, dass die aus Logistiqo versendete Kommunikation professionell aussieht und die relevanten Firmen- oder Kontaktinformationen enthält.
8. Erstellen Sie Unternehmen
Erstellen Sie die Unternehmen, mit denen Sie regelmäßig zusammenarbeiten, wie Kunden, Subunternehmer, Spediteure, Ladepunkte, Entladepunkte oder andere Geschäftspartner.
Diese Firmen stehen dann bei der Erstellung von Sendungen, Aufträgen, Dokumenten und anderen Datensätzen in Logistiqo zur Verfügung.
9. Erstellen Sie Ihre erste Sendung
Nach Abschluss der Grundeinrichtung können Sie Ihre erste Sendung erstellen.
Dies ist der erste operative Schritt in Logistiqo und ermöglicht es Ihnen, zu sehen, wie Ihre Firmendaten, Nummernkreise, Geschäftspartner und Arbeitsabläufe im täglichen Gebrauch zusammenwirken.
Empfohlener nächster Schritt
Wir empfehlen, diese Checkliste vor Ihrem Live-Start durchzugehen.
Eine saubere Einrichtung hilft Ihrem Team, effizient zu starten, reduziert Fehler im täglichen Betrieb und stellt sicher, dass Dokumente, Rechnungen und Arbeitsabläufe von Anfang an auf den richtigen Informationen basieren.