Diese Anleitung erklärt, wie Sie Firmendaten in Logistiqo aktualisieren, einschließlich Adresse, Kontaktdaten, Steuerinformationen, Buchhaltung, Schnittstellen, Entitätseinstellungen und Informationen zum Geschäftsführer. Änderungen erfordern Administratorrechte und werden über bestimmte Menüpunkte vorgenommen, wobei die Daten nach der Bearbeitung gespeichert werden. Änderungen des Geschäftsführers erfolgen über die Mitarbeiterdaten und wirken sich auf relevante Formulare und Ausdrucke aus.
Wichtig:
Firmeneinstellungen können nur von Benutzern mit den erforderlichen Administratorrechten geändert werden.
Ändern der Firmenadresse, Kontaktdaten, Steuernummer und USt-ID
Verwenden Sie diesen Abschnitt, um allgemeine Firmeninformationen wie Ihren Firmennamen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Webseite, Steuernummer, USt-ID und Ansprechpartner zu ändern.
- Gehen Sie zu Kontakte > Unternehmen.
- Wählen Sie in der Tabelle oben Ihre eigene Firma aus.
- Die Firmendaten werden im untenstehenden Formular angezeigt.
- Öffnen Sie den Reiter Allgemeine Infos.
- Ändern Sie die gewünschten Firmendaten, wie Firmenname, Adresse, Kontaktdaten, Webseite, USt-ID, Steuernummer oder Ansprechpartner.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern.
Die geänderten Firmendaten werden anschließend in Logistiqo gespeichert.
Ändern der Mandanteneinstellungen
Einige firmenweite Einstellungen werden unter den Entitätseinstellungen gepflegt. Dazu gehören beispielsweise Handelsregisterinformationen, Standardwerte, Dokument- und Rechnungseinstellungen, Schnittstelleneinstellungen, App-Login-Einstellungen, Einheiten, Zeitzone und andere systemweite Optionen.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Mandant > Mandant.
- Wählen Sie Ihre Entität aus der Tabelle oben aus.
- Ändern Sie die gewünschten Informationen oder aktivieren/deaktivieren Sie die entsprechenden Optionen im untenstehenden Formular.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern.
Hinweis:
Ändern Sie diese Einstellungen nur, wenn Sie sicher sind, dass sie für Ihre Firmenkonfiguration erforderlich sind. Einige Optionen können Dokumente, Rechnungen, Schnittstellen, App-Login oder anderes systemweites Verhalten beeinflussen.
Hinzufügen Ihrer eigenen Bankdaten für PDF-Ausdrucke
Sie können Ihre Firmenbankdaten in Logistiqo pflegen, damit diese auf PDF-Dokumenten wie Rechnungen, Mahnungen oder anderen buchhaltungsbezogenen Ausdrucken erscheinen.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Mandant > Bank | Bankkonten.
- Wählen Sie eine bestehende Bank aus der Tabelle oben aus oder klicken Sie auf Neu, um eine neue zu erstellen.
- Geben Sie die erforderlichen Bankdaten ein, wie Bankname, Bankleitzahl, Swift/BIC, Ort, Kontonummer und IBAN.
- Aktivieren Sie im Abschnitt Bankkonten die Option Ausdruck für das Bankkonto, das auf PDF-Dokumenten erscheinen soll.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern.
Wichtig:
Nur Bankkonten mit aktivierter Option Ausdruck werden auf PDF-Dokumenten angezeigt. Wenn Ausdruck nicht ausgewählt ist, wird das Bankkonto in Logistiqo gespeichert, erscheint aber nicht auf den entsprechenden Ausdrucken.
Hinzufügen einer Factoring-Bank
Wenn Sie mit einem Factoring-Anbieter zusammenarbeiten, können Sie eine Bank als Factoring-Bank kennzeichnen und den entsprechenden Factoring-Text für Rechnungen hinzufügen.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Mandant > Bank | Bankkonten.
- Erstellen Sie eine neue Bank oder wählen Sie eine bestehende Bank aus der Tabelle oben aus.
- Aktivieren Sie Factoring und geben Sie den erforderlichen Factoring-Text ein.
- Fügen Sie das zugehörige Bankkonto hinzu oder prüfen Sie es und aktivieren Sie Ausdruck, wenn es auf den relevanten PDF-Dokumenten erscheinen soll.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern.
Ändern des Geschäftsführers
Der Geschäftsführer wird über den Mitarbeiterdatensatz gepflegt. Diese Information kann auf relevanten Formularen und Ausdrucken, wie der Rechnung, verwendet werden.
- Gehen Sie zu Mitarbeiter > Mitarbeiter.
- Wählen Sie den Mitarbeiter aus, der derzeit als Geschäftsführer eingetragen ist.
- Ändern Sie das Feld Position auf eine andere Position.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wählen Sie den Mitarbeiter aus, der als neuer Geschäftsführer eingetragen werden soll.
- Wählen Sie im Feld Position die Option Geschäftsführer aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Der neue Geschäftsführer wird dann auf den relevanten Formularen und Ausdrucken verwendet.