In dieser Anleitung wird erklärt, wie Umsatzsteuersätze in Logistiqo hinterlegt und über Buchungskonten und Buchungsvorlagen bei Leistungen, Direktfaktura-Vorlagen oder Tarifen verwendet werden.
Die Umsatzsteuer wird in Logistiqo in der Regel nicht direkt auf der Rechnungsposition ausgewählt. Stattdessen wird sie über das hinterlegte Buchungskonto und die zugehörige Buchungsvorlage ermittelt.
Aufbau der Umsatzsteuerlogik
Die Umsatzsteuerlogik in Logistiqo ist grundsätzlich wie folgt aufgebaut:
Umsatzsteuersatz → Buchungskonto → Buchungsvorlage → Leistung / Direktfaktura-Vorlage / Tarif
Das bedeutet: Der Umsatzsteuersatz wird beim Buchungskonto hinterlegt. Das Buchungskonto wird anschließend in einer Buchungsvorlage verwendet. Diese Buchungsvorlage wird dann bei einer Leistung, einer Direktfaktura-Vorlage oder einem Tarif hinterlegt.
Dadurch wird die Umsatzsteuer später nicht direkt auf der Rechnung ausgewählt, sondern automatisch über die hinterlegte Buchungsvorlage und die darin verwendeten Buchungskonten ermittelt.
Umsatzsteuersatz beim Buchungskonto hinterlegen
- Gehen Sie im Menü zu Einstellungen > Rechnungswesen > Kontenplan.
- Wählen Sie in der Tabelle ein bestehendes Buchungskonto aus oder erstellen Sie ein neues Buchungskonto.
- Wählen Sie im Feld USt.-Satz den gewünschten Umsatzsteuersatz aus.
- Speichern Sie das Buchungskonto über Speichern in der Toolbar.
Der beim Buchungskonto hinterlegte Umsatzsteuersatz bestimmt, wie Buchungen auf diesem Konto umsatzsteuerlich behandelt werden.
Buchungskonto in einer Buchungsvorlage verwenden
- Gehen Sie im Menü zu Einstellungen > Rechnungswesen > Buchungsvorlage.
- Wählen Sie eine bestehende Buchungsvorlage aus oder erstellen Sie eine neue Buchungsvorlage.
- Hinterlegen Sie die passenden Buchungskonten in der Buchungsvorlage.
- Speichern Sie die Änderung über Speichern in der Toolbar.
Eine Buchungsvorlage kann verschiedene Buchungskonten enthalten, zum Beispiel für Inland, EU, Drittland oder steuerfreie Erlöse. Dadurch kann Logistiqo je nach Abrechnungsfall das passende Buchungskonto und damit den passenden Umsatzsteuersatz verwenden.
Buchungsvorlage bei Leistung, Direktfaktura-Vorlage oder Tarif hinterlegen
Die Buchungsvorlage wird anschließend dort hinterlegt, wo sie später bei der Abrechnung verwendet werden soll.
Für Leistungen gehen Sie zu Stammdaten > Leistung.
Für Direktfaktura-Vorlagen gehen Sie zu Rechnungswesen > Sonstiges > Direktfaktura.
Für Tarife gehen Sie zu Einstellungen > Tarif > Tarif.
Wählen Sie den jeweiligen Datensatz aus und hinterlegen Sie im Feld Buchungsvorlage die Buchungsvorlage mit den gewünschten Buchungskonten bzw. Umsatzsteuersätzen. Speichern Sie anschließend die Änderung.
Hinweis:
Bei Leistungen und Tarifen muss gegebenenfalls zuerst die Option Erlöskonto überschreiben aktiviert werden, damit eine abweichende Buchungsvorlage ausgewählt werden kann.
Wichtiger Hinweis
Ändern Sie Umsatzsteuersätze, Buchungskonten oder Buchungsvorlagen nur, wenn Sie sicher sind, welche steuerliche und buchhalterische Einstellung verwendet werden soll.
Falsche Einstellungen können Auswirkungen auf Rechnungen und Buchhaltungsdaten haben. Klären Sie Änderungen bei Bedarf mit Ihrer Buchhaltung oder Ihrem Steuerberater.