¡Bienvenido a Logistiqo!
Antes de comenzar a usar Logistiqo en tus operaciones diarias, recomendamos completar algunos pasos básicos de configuración. Estos ajustes crean la base para los datos de tu empresa, documentos, usuarios, correos electrónicos, numeración, socios comerciales y tu primer envío.
Este artículo te ofrece una visión general del proceso de configuración recomendado. Para cada área de configuración, puedes encontrar artículos más detallados en este Centro de Ayuda utilizando el campo de búsqueda en la parte superior de la página.
Completar esta configuración antes de tu lanzamiento en vivo ayuda a garantizar que tus flujos de trabajo estén estructurados correctamente desde el principio y que los documentos, facturas y otros registros se creen con la información adecuada.
Lista de verificación de configuración
Recomendamos completar los siguientes pasos en este orden:
- Completa los datos de tu empresa
- Sube el logo de tu empresa
- Configura los rangos numéricos
- Traduce los Datos Estándar
- Crea usuarios
- Configura cuentas de correo electrónico
- Configura firmas de correo electrónico
- Crea empresas
- Crea tu primer envío
1. Completa los datos de tu empresa
Comienza revisando y completando la información de tu empresa.
Esto puede incluir el nombre de la empresa, dirección, datos de contacto, información del registro mercantil, número fiscal, ID de IVA, datos bancarios y otra información relevante de la empresa.
Estos datos se usan en diferentes áreas de Logistiqo, incluidos documentos, facturas, informes e impresiones.
2. Sube el logo de tu empresa
Sube el logo de tu empresa para que pueda usarse en Logistiqo y en documentos o impresiones relevantes.
Esto ayuda a asegurar que tus documentos tengan una apariencia profesional y consistente.
3. Configura los rangos numéricos
Configura tus rangos numéricos antes de crear registros en vivo en Logistiqo.
Los rangos numéricos definen cómo se numeran los pedidos, facturas, notas de crédito y otros registros. Configurarlos correctamente desde el principio ayuda a asegurar una estructura de numeración clara, consistente y rastreable.
4. Traduce los Datos Estándar
Traduce los datos estándar predefinidos al idioma que tu equipo usará en las operaciones diarias.
5. Crea usuarios
Crea usuarios para tus empleados para que puedan acceder a Logistiqo con sus propias credenciales de inicio de sesión.
Al crear usuarios, puedes definir a qué áreas y funciones deben tener acceso según su rol y responsabilidades.
6. Configura cuentas de correo electrónico
Configura una o más cuentas de correo electrónico para que los correos puedan enviarse directamente desde Logistiqo.
Dependiendo de tu configuración, las cuentas de correo electrónico pueden asignarse a usuarios específicos. Esto permite que tu equipo envíe documentos, mensajes y otras comunicaciones directamente desde el sistema.
7. Configura firmas de correo electrónico
Configura firmas de correo electrónico para los correos salientes.
Una firma de correo consistente ayuda a asegurar que la comunicación enviada desde Logistiqo tenga un aspecto profesional e incluya la información relevante de la empresa o contacto.
8. Crea empresas
Crea las empresas con las que trabajas regularmente, como clientes, subcontratistas, transportistas, puntos de carga, puntos de descarga u otros socios comerciales.
Estas empresas estarán disponibles al crear envíos, pedidos, documentos y otros registros en Logistiqo.
9. Crea tu primer envío
Después de completar la configuración básica, puedes crear tu primer envío.
Este es el primer paso operativo en Logistiqo y te permite ver cómo se integran los datos de tu empresa, rangos numéricos, socios comerciales y flujos de trabajo en el uso diario.
Siguiente paso recomendado
Recomendamos seguir esta lista de verificación de configuración antes de tu lanzamiento en vivo.
Una configuración limpia ayuda a tu equipo a comenzar de manera eficiente, reduce errores en el trabajo diario y asegura que los documentos, facturas y flujos de trabajo se basen en la información correcta desde el principio.