Esta guía explica cómo actualizar los datos de la empresa en Logistiqo, incluyendo dirección, datos de contacto, información fiscal, contabilidad, interfaces, configuración de entidad e información del director general. Los cambios requieren permisos de administrador y se realizan a través de rutas específicas del menú, guardando los datos después de la edición. Las actualizaciones del director general se hacen mediante los registros de empleados, afectando los formularios y documentos impresos correspondientes.
Importante:
Los ajustes de la empresa solo pueden ser cambiados por usuarios con los permisos de administrador requeridos.
Cambiar Dirección de la Empresa, Datos de Contacto, Número Fiscal y ID de IVA
Utilice esta sección para cambiar información general de la empresa como el nombre de la empresa, dirección, número de teléfono, correo electrónico, sitio web, número fiscal, ID de IVA y persona de contacto.
- Vaya a Contactos > Empresa Deudora.
- En la tabla superior, seleccione su propia empresa.
- Los detalles de la empresa se muestran en el formulario debajo.
- Abra la pestaña Información General.
- Cambie los datos de la empresa requeridos, como nombre de la empresa, dirección, datos de contacto, sitio web, ID de IVA, número fiscal o persona de contacto.
- Haga clic en Guardar en la barra de herramientas.
Los datos de la empresa modificados se almacenan entonces en Logistiqo.
Cambiar la Configuración de la Entidad
Algunas configuraciones generales de la empresa se mantienen bajo la configuración de la entidad. Estas incluyen, por ejemplo, información del registro mercantil, valores predeterminados, configuraciones de documentos y facturas, configuraciones de interfaces, configuración de inicio de sesión en la aplicación, unidades, zona horaria y otras opciones a nivel del sistema.
- Vaya a Configuración > Entidad > Entidad.
- Seleccione su entidad en la tabla superior.
- Cambie la información requerida o active/desactive las opciones relevantes en el formulario debajo.
- Haga clic en Guardar en la barra de herramientas.
Nota:
Sólo cambie estas configuraciones si está seguro de que son necesarias para la configuración de su empresa. Algunas opciones pueden afectar documentos, facturas, interfaces, inicio de sesión en la aplicación u otros comportamientos a nivel del sistema.
Agregar Sus Propios Datos Bancarios para Impresiones en PDF
Puede mantener los datos bancarios de su empresa en Logistiqo para que aparezcan en documentos PDF como facturas, recordatorios u otras impresiones relacionadas con la contabilidad.
- Vaya a Configuración > Entidad > Banco | Cuentas Bancarias.
- Seleccione un banco existente en la tabla superior o haga clic en Nuevo para crear uno nuevo.
- Introduzca los datos bancarios requeridos, como nombre del banco, código de ruta, Swift/BIC, ciudad, número de cuenta e IBAN.
- En la sección Cuentas Bancarias, active Impresión para la cuenta bancaria que debería aparecer en los documentos PDF.
- Haga clic en Guardar en la barra de herramientas.
Importante:
Sólo las cuentas bancarias con Impresión activada se muestran en los documentos PDF. Si no se selecciona Impresión, la cuenta bancaria se guarda en Logistiqo pero no aparecerá en las impresiones correspondientes.
Agregar un Banco de Factoring
Si trabaja con un proveedor de factoring, puede marcar un banco como banco de factoring y agregar el texto de factoring correspondiente para las facturas.
- Vaya a Configuración > Entidad > Banco | Cuentas Bancarias.
- Cree un banco nuevo o seleccione un banco existente en la tabla superior.
- Active Factoring e ingrese el Texto de Factoring requerido.
- Agregue o verifique la cuenta bancaria relacionada y active Impresión si debe aparecer en los documentos PDF correspondientes.
- Haga clic en Guardar en la barra de herramientas.
Cambiar el Director General
El director general se administra a través del registro de empleados. Esta información puede usarse en formularios y documentos impresos relevantes, como la factura.
- Vaya a Empleado > Empleado.
- Seleccione al empleado que actualmente está asignado como director general.
- Cambie el valor en el campo Posición a otra posición.
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione al empleado que debería ser asignado como nuevo director general.
- En el campo Posición, seleccione Director General.
- Haga clic en Guardar.
El nuevo director general se usará entonces en los formularios y documentos impresos correspondientes.