En Logistiqo, puedes crear un inicio de sesión para el portal del cliente para una persona de contacto.
Dependiendo de tu configuración, el cliente puede usar este acceso para crear envíos o ver información relevante en el portal del cliente.
El acceso se crea directamente en el registro de contacto.
Abrir el Contacto
Ve a Contactos > Contacto.
La tabla superior muestra las personas de contacto existentes.
Selecciona el contacto para quien deseas crear el acceso al portal del cliente.
Si el contacto aún no existe, crea un nuevo contacto haciendo clic en Nuevo y guarda primero el contacto.
Requisitos
Antes de que se pueda crear el acceso al portal del cliente, el contacto debe estar correctamente mantenido.
Revisa especialmente:
- El contacto está asignado a la Compañía correcta.
- Se ha ingresado una dirección de Correo Electrónico válida en el área de Contacto.
- El nombre y los datos de contacto son correctos.
- El contacto no está asignado por error al cliente equivocado.
La dirección de correo electrónico es importante porque los datos de inicio de sesión o el enlace para configurar la contraseña se envían por correo electrónico.
Activar el Usuario del Portal del Cliente
Abre el contacto requerido.
En el lado derecho, encontrarás la sección Usuario Externo.
Activa la casilla Usuario Externo.
Después de activar la casilla, se mostrarán campos adicionales para el acceso al portal del cliente.
Configuración de los Datos de Inicio de Sesión
En la sección Usuario Externo, puedes mantener los datos de inicio de sesión y la configuración para el contacto.
Los campos importantes son:
- Nombre de Usuario: Nombre de usuario para el inicio de sesión. Usualmente se usa el correo electrónico del contacto.
- Rol: Rol o nivel de permiso del usuario en el portal del cliente. Selecciona el rol apropiado según tu configuración.
- Idioma: Idioma en el que el usuario debería ver el portal del cliente.
- Tipo de Envío: Tipo de envío que se debe usar para los nuevos envíos creados a través del portal del cliente. Dependiendo de tu configuración, esto puede ser, por ejemplo, PORTAL.
- Información: Campo opcional para notas internas o información adicional.
Después de completar los campos, guarda el contacto haciendo clic en Guardar.
Enviar los Datos de Inicio de Sesión por Correo Electrónico
Después de guardar el contacto, puedes enviar los datos de inicio de sesión al usuario.
Haz clic en Enviar Correo con Datos de Inicio de Sesión en la sección Usuario Externo.
El contacto recibe un correo electrónico con los datos de inicio de sesión o un enlace para configurar la contraseña.
El usuario debe abrir el enlace en el correo electrónico y crear una contraseña. Después de eso, el usuario puede iniciar sesión en el portal del cliente.
Bloquear el Acceso
Si se debe bloquear el acceso al portal del cliente, no simplemente desactives la casilla Usuario Externo.
En su lugar, activa Cuenta Bloqueada y guarda el contacto.
Esto mantiene la configuración rastreable, pero el usuario ya no podrá iniciar sesión en el portal del cliente.
Problemas Comunes
Si el inicio de sesión no funciona o no se puede enviar el correo con los datos de inicio, verifica primero los siguientes puntos:
- No se ha ingresado dirección de correo electrónico para el contacto.
- El contacto no fue guardado después de activar Usuario Externo.
- El nombre de usuario está vacío o ya está en uso.
- No se seleccionó un Rol adecuado.
- No se seleccionó un Idioma adecuado.
- Se seleccionó un Tipo de Envío incorrecto.
- La cuenta está bloqueada mediante Cuenta Bloqueada.
- El contacto está asignado a la compañía equivocada.
- El correo de inicio de sesión aún no se ha enviado mediante Enviar Correo con Datos de Inicio de Sesión.
Notas Importantes
Antes de enviar los datos de inicio de sesión, verifica especialmente:
- contacto correcto
- dirección de correo electrónico correcta
- compañía correcta
- rol adecuado
- idioma adecuado
- tipo de envío adecuado
- cuenta no bloqueada
El acceso al portal del cliente solo debe activarse para las personas de contacto que realmente deban tener acceso al portal del cliente.
Resumen
Para crear un usuario para el portal del cliente:
- Abre Contactos > Contacto.
- Selecciona el contacto requerido o crea uno nuevo.
- Verifica la compañía, nombre y dirección de correo electrónico.
- Activa Usuario Externo.
- Mantén Nombre de Usuario, Rol, Idioma y Tipo de Envío.
- Guarda el contacto.
- Envía los datos de inicio de sesión mediante Enviar Correo con Datos de Inicio de Sesión.
- El usuario configura la contraseña y luego puede iniciar sesión en el portal del cliente.