En Logistiqo, los valores predeterminados pueden almacenarse en el registro de una empresa. Estos valores se utilizan automáticamente cuando se crea un nuevo envío para el cliente.
Esto es útil para clientes con patrones de envío recurrentes, direcciones fijas de carga o descarga, servicios regulares o requisitos operativos específicos.
Abrir la Configuración Predeterminada
Vaya a Contactos > Empresa Deudora y seleccione al cliente.
Abra la pestaña Misceláneo.
Esta pestaña contiene la configuración predeterminada y configuraciones relacionadas que pueden influir en cómo se crean los nuevos envíos para el cliente.
Cómo Funcionan los Valores Predeterminados
Los valores predeterminados se usan como punto de partida para nuevos envíos.
Por ejemplo, si un cliente normalmente envía desde el mismo almacén, esta dirección puede almacenarse como el Remitente Predeterminado. Cuando se crea un nuevo envío para ese cliente, Logistiqo puede insertar automáticamente este remitente.
La misma lógica se aplica a:
- Consignatario Predeterminado
- Descripción Predeterminada de Mercancías
- Tipo de Envío
- Unidad de Transporte
- servicios preseleccionados
- instrucciones
- destinatario de la factura
En la mayoría de los casos, estos valores se rellenan automáticamente y aún pueden modificarse en el envío. Sin embargo, algunas configuraciones pueden impedir cambios intencionalmente, por ejemplo si el remitente o consignatario siempre deben permanecer fijos.
Remitente Predeterminado y Consignatario Predeterminado
Use Remitente Predeterminado si los envíos para el cliente normalmente comienzan desde la misma dirección de carga.
Use Consignatario Predeterminado si los envíos normalmente van a la misma dirección de descarga.
Esto es especialmente útil para clientes con almacenes fijos, puntos de entrega recurrentes, flujos regulares de transporte interno o creación de envíos basada en portal.
Después de cambiar estos valores, guarde la empresa y pruebe el resultado creando un nuevo envío para el cliente.
Descripción Predeterminada de Mercancías
El campo Descripción Predeterminada de Mercancías puede usarse cuando el cliente suele enviar el mismo tipo de mercancías.
Ejemplos típicos son palets, paquetes, máquinas, repuestos o grupos de productos recurrentes.
Esto ahorra tiempo y ayuda a mantener la consistencia de los datos del envío.
Tipo de Envío y Unidad de Transporte
El Tipo de Envío define qué proceso de envío debe usarse por defecto para este cliente.
La Unidad de Transporte define la unidad de transporte predeterminada que debe usarse para nuevos envíos.
Estos campos son útiles cuando un cliente normalmente utiliza la misma configuración operativa y los usuarios no deberían tener que seleccionarla manualmente cada vez.
Servicios Preseleccionados
Los servicios pueden almacenarse en la configuración relacionada de la empresa.
Un servicio preseleccionado se añade automáticamente cuando se crea un nuevo envío para el cliente.
Esto es útil si un cliente siempre necesita el mismo servicio de flete, servicio de manipulación, servicio relacionado con recargos o posición de servicio interno.
Para añadir un servicio preseleccionado:
- Abra la empresa bajo Contactos > Empresa Deudora.
- Vaya a la pestaña Misceláneo.
- Agregue el servicio en la tabla relacionada de Servicio.
- Guarde la empresa.
Instrucciones para Empresas y Direcciones
Las instrucciones pueden almacenarse en empresas o direcciones para que las notas importantes aparezcan automáticamente cuando la empresa o dirección se use en un envío.
Ejemplos típicos son instrucciones de carga, instrucciones de entrega, información de acceso, horarios de apertura, información de portería o instrucciones de contacto.
Use instrucciones a nivel de empresa cuando la información aplique a la empresa en general.
Use instrucciones a nivel de dirección cuando la información solo aplique a un lugar específico de carga o descarga.
Configuraciones que Afectan el Comportamiento del Envío
Algunas configuraciones en la pestaña Misceláneo afectan directamente cómo se comportan los envíos.
Por ejemplo, Referencia Obligatoria puede impedir que un envío se guarde a menos que se ingrese una referencia. Referencia Única puede impedir que la misma referencia se use más de una vez.
Configuraciones como Deshabilitar Remitente o Deshabilitar Consignatario pueden usarse cuando el remitente o consignatario no deben cambiarse manualmente en el envío.
Use estas configuraciones con cuidado, porque cambian el flujo de trabajo para los usuarios que crean envíos para este cliente.
Destinatario de la Factura y Facturación de Almacén
Las configuraciones relacionadas también pueden contener destinatarios de facturas y configuraciones de facturación de almacén.
Un destinatario de factura es útil si el cliente operativo y la empresa que recibe la factura no son los mismos.
Las configuraciones de facturación de almacén son relevantes si se deben aplicar precios de almacenamiento o manipulación para este cliente.
Estas configuraciones deben coincidir con el acuerdo comercial con el cliente.
Prueba de la Configuración
Después de guardar la empresa, cree un envío de prueba para el cliente.
Verifique si se insertan los valores esperados:
- remitente
- consignatario
- descripción de mercancías
- tipo de envío
- unidad de transporte
- servicios
- instrucciones
- destinatario de la factura, si es relevante
Esta es la forma más sencilla de verificar que la configuración predeterminada funciona como se espera.
Problemas Comunes
Si los valores predeterminados no se aplican, primero verifique si la empresa se guardó después del cambio.
También verifique si el envío se crea para el cliente correcto, si el remitente o consignatario predeterminado sigue activo, y si el servicio o configuración requerida se mantiene en la empresa.
Si un valor aparece pero no puede modificarse, verifique si una configuración como Deshabilitar Remitente o Deshabilitar Consignatario está activa.
Resumen
Los valores predeterminados para nuevos envíos se mantienen en la empresa bajo Contactos > Empresa Deudora > Misceláneo.
Ayudan a automatizar datos recurrentes de envíos y a reducir la entrada manual.
Úselos especialmente para clientes con direcciones fijas de carga, direcciones fijas de descarga, servicios recurrentes, tipos de envío fijos, instrucciones especiales o requisitos específicos de facturación.