En Logistiqo, las cotizaciones pueden crearse desde el módulo de envíos. Una cotización se ingresa de manera similar a un envío normal, pero aún no es una orden de envío activa.
Una vez que la cotización ha sido aceptada, puede convertirse en un envío.
Creación de una nueva cotización
Vaya a Envíos > Envío.
- Haga clic en Archivo > Cotización.
- Se abre la ventana de Cotización.
- Seleccione Crear Nueva Cotización.
- Elija cómo desea crear la nueva cotización:
- Guardar el envío actual y crear nueva cotización: Guarda primero el envío abierto actualmente y luego abre un borrador de cotización nuevo.
- Crear nueva cotización sin guardar: Abre un borrador de cotización nuevo sin guardar primero el envío abierto actualmente.
- Haga clic en Crear Nueva Cotización.
Logistiqo abre un nuevo borrador de cotización. Ahora puede ingresar los datos de la cotización en la pantalla de envío.
Ingreso de detalles de la cotización
Ingrese los detalles de la cotización de la misma manera que ingresaría un envío. Esto generalmente incluye el cliente, remitente, destinatario, fechas, mercancías, servicios, precios y otra información relevante del envío.
Revise cuidadosamente los servicios y precios, ya que estos valores se utilizarán para el documento de cotización.
Después de ingresar los datos requeridos, haga clic en Guardar.
La cotización ahora está almacenada en Logistiqo y puede abrirse nuevamente más adelante.
Búsqueda de cotizaciones existentes
Para ver un resumen de las cotizaciones existentes, utilice los ajustes de filtro en el módulo de envíos.
- Vaya a Envíos > Envío.
- Haga clic en el botón Filtro en la barra de herramientas.
- En Ajustes de Filtro, seleccione Cotización bajo Estado del Envío.
- Ajuste el período de tiempo si es necesario.
- Haga clic en Enviar.
La tabla ahora muestra las cotizaciones que coinciden con los ajustes de filtro seleccionados. Las cotizaciones están marcadas con el estado Cotización en la tabla de envíos.
Envío de una cotización por correo electrónico
Después de que la cotización ha sido creada y guardada, puede enviarse por correo electrónico.
- Abra la cotización.
- Haga clic en Correo Electrónico y seleccione la opción de correo electrónico para cotización, según su configuración.
- Logistiqo abre una ventana de correo electrónico con la cotización adjunta.
- Verifique el destinatario, asunto, texto del correo y el archivo adjunto.
- Haga clic en Enviar para enviar la cotización al cliente o prospecto.
Creación de una orden a partir de una cotización
Si el cliente acepta la cotización, puede crear una orden de envío a partir de ella.
- Abra la cotización.
- Haga clic en Archivo > Cotización.
- Seleccione Crear Orden desde Cotización.
- Haga clic en Crear Orden desde Cotización.
- Logistiqo crea un nuevo envío a partir de la cotización seleccionada.
- Revise el envío recién creado y complete los detalles operativos faltantes si es necesario.
- Guarde el envío.
Después de que la cotización ha sido convertida, el estado de la cotización cambia en consecuencia. Esto ayuda a distinguir las cotizaciones abiertas de las aceptadas.
Copiar una cotización en una nueva cotización
Si desea reutilizar una cotización existente como base para una nueva cotización, abra la cotización existente y haga clic en Archivo > Cotización.
Seleccione Copiar a Nueva Cotización.
Logistiqo crea un nuevo borrador de cotización basado en la cotización seleccionada. Verifique y ajuste los datos copiados antes de guardar la nueva cotización.
Notas importantes
Una cotización no es lo mismo que un envío activo. El procesamiento operativo debe comenzar solo después de que la cotización haya sido convertida en un envío.
Antes de crear una orden a partir de una cotización, verifique que el cliente, direcciones, fechas, mercancías, servicios y precios sigan siendo correctos.
Si Crear Orden desde Cotización o Copiar a Nueva Cotización no está disponible, primero seleccione y guarde una cotización existente.