Benutzer für Kundenportal anlegen – Logistiqo FAQ

In Logistiqo können Sie für Kontaktpersonen einen Zugang zum Kundenportal einrichten.

Über diesen Zugang kann der Kunde je nach Einrichtung z. B. Sendungen erfassen oder relevante Informationen im Kundenportal einsehen.

Der Zugang wird direkt am Kontakt angelegt.

Kontakt öffnen

Gehen Sie im Menü zu Kontakte > Kontakt.

In der oberen Tabelle sehen Sie die vorhandenen Kontaktpersonen.

Wählen Sie den Kontakt aus, für den ein Zugang zum Kundenportal angelegt werden soll.

Falls der Kontakt noch nicht vorhanden ist, legen Sie ihn über Neu an und speichern Sie den Kontakt zuerst.

Damit ein Zugang zum Kundenportal eingerichtet werden kann, sollte der Kontakt vollständig genug gepflegt sein.

Prüfen Sie besonders:

Die E-Mail-Adresse ist wichtig, weil darüber die Zugangsdaten bzw. der Link zur Passwortvergabe versendet werden.

Öffnen Sie den gewünschten Kontakt.

Im rechten Bereich finden Sie den Abschnitt Benutzer - Kundenportal.

Aktivieren Sie dort den Haken Benutzer - Kundenportal.

Nach dem Aktivieren werden zusätzliche Felder für den Kundenportal-Zugang angezeigt.

Im Bereich Benutzer - Kundenportal können Sie die Zugangsdaten und Einstellungen für den Kontakt pflegen.

Wichtige Felder sind:

Benutzername: Benutzername für den Zugang. In der Regel wird hierfür die E-Mail-Adresse des Kontakts verwendet.
Rolle: Rolle bzw. Berechtigung des Benutzers im Kundenportal. Wählen Sie die passende Rolle gemäß Ihrer Einrichtung.
Locale: Sprache, in der der Benutzer das Kundenportal sehen soll.
Sendungstyp: Sendungstyp, der für neue Sendungen aus dem Kundenportal verwendet werden soll. Je nach Einrichtung kann hier z. B. PORTAL ausgewählt werden.
Information: Optionales Informationsfeld für interne Hinweise oder zusätzliche Informationen.

Nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben, speichern Sie den Kontakt mit Speichern.

Nachdem der Kontakt gespeichert wurde, können Sie dem Benutzer die Login-Daten senden.

Klicken Sie dazu im Bereich Benutzer - Kundenportal auf Send Email Login Data.

Der Kontakt erhält anschließend eine E-Mail mit den Zugangsdaten bzw. einem Link zur Einrichtung des Passworts.

Der Benutzer muss den Link in der E-Mail öffnen und sein Passwort festlegen. Danach kann er sich im Kundenportal anmelden.

Wenn ein Kundenportal-Zugang gesperrt werden soll, entfernen Sie nicht einfach nur den Haken bei Benutzer - Kundenportal.

Setzen Sie stattdessen den Haken bei Konto gesperrt und speichern Sie den Kontakt.

Dadurch bleibt die Konfiguration nachvollziehbar erhalten, aber der Benutzer kann sich nicht mehr im Kundenportal anmelden.

Wenn der Zugang nicht funktioniert oder keine Login-E-Mail versendet werden kann, prüfen Sie zuerst:

Beim Kontakt ist keine E-Mail-Adresse hinterlegt.
Der Kontakt wurde nach dem Aktivieren von Benutzer - Kundenportal nicht gespeichert.
Der Benutzername ist leer oder doppelt vergeben.
Es wurde keine passende Rolle ausgewählt.
Es wurde keine passende Locale ausgewählt.
Der falsche Sendungstyp wurde ausgewählt.
Das Konto ist über Konto gesperrt gesperrt.
Der Kontakt ist dem falschen Unternehmen zugeordnet.
Die Login-E-Mail wurde noch nicht über Send Email Login Data versendet.

Prüfen Sie vor dem Versand der Login-Daten besonders:

Der Kundenportal-Zugang sollte nur für Kontaktpersonen aktiviert werden, die tatsächlich Zugriff auf das Kundenportal erhalten sollen.

Um einen Benutzer für das Kundenportal anzulegen:

Öffnen Sie Kontakte > Kontakt.
Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus oder legen Sie einen neuen Kontakt an.
Prüfen Sie Unternehmen, Name und E-Mail-Adresse.
Aktivieren Sie Benutzer - Kundenportal.
Pflegen Sie Benutzername, Rolle, Locale und Sendungstyp.
Speichern Sie den Kontakt.
Senden Sie die Zugangsdaten über Send Email Login Data.
Der Benutzer richtet anschließend sein Passwort ein und kann sich im Kundenportal anmelden.