In Logistiqo können beim Unternehmen Standardwerte hinterlegt werden, die automatisch verwendet werden, wenn für diesen Kunden eine neue Sendung angelegt wird.
Das ist hilfreich bei Kunden mit wiederkehrenden Sendungsabläufen, festen Lade- oder Entladestellen, regelmäßigen Leistungen oder besonderen operativen Vorgaben.
Standardeinstellungen öffnen
Gehen Sie zu Kontakte > Unternehmen und wählen Sie den Kunden aus.
Öffnen Sie den Reiter Sonstiges.
In diesem Reiter finden Sie Standardeinstellungen und zugeordnete Einstellungen, die beeinflussen können, wie neue Sendungen für diesen Kunden angelegt werden.
Wie Standardwerte funktionieren
Standardwerte dienen als Vorbelegung für neue Sendungen.
Wenn ein Kunde z. B. meistens ab demselben Lager versendet, kann dieses Lager als Default Absender hinterlegt werden. Wird anschließend eine neue Sendung für diesen Kunden angelegt, kann Logistiqo den Absender automatisch eintragen.
Dasselbe gilt für:
- Default Empfänger
- Default Güterbeschreibung
- Sendungstyp
- Transporteinheit
- vorausgewählte Leistungen
- Instruktionen
- Rechnungsempfänger
In den meisten Fällen können diese Werte in der Sendung noch geändert werden. Es gibt jedoch Einstellungen, mit denen Änderungen bewusst verhindert werden können, z. B. wenn Absender oder Empfänger immer fest bleiben sollen.
Default Absender und Default Empfänger
Verwenden Sie Default Absender, wenn Sendungen für diesen Kunden normalerweise an derselben Ladestelle starten.
Verwenden Sie Default Empfänger, wenn Sendungen normalerweise an dieselbe Entladestelle gehen.
Das ist besonders sinnvoll bei Kunden mit festen Lagern, wiederkehrenden Lieferstellen, internen Transportabläufen oder Sendungen, die über das Kundenportal angelegt werden.
Speichern Sie das Unternehmen nach der Änderung und testen Sie das Ergebnis, indem Sie eine neue Sendung für den Kunden anlegen.
Default Güterbeschreibung
Das Feld Default Güterbeschreibung kann verwendet werden, wenn ein Kunde häufig dieselbe Art von Ware versendet.
Typische Beispiele sind Paletten, Pakete, Maschinen, Ersatzteile oder wiederkehrende Warengruppen.
So muss die Güterbeschreibung nicht bei jeder neuen Sendung neu eingetragen werden.
Sendungstyp und Transporteinheit
Der Sendungstyp legt fest, welcher Sendungsprozess für diesen Kunden standardmäßig verwendet werden soll.
Die Transporteinheit legt die Standard-Transporteinheit für neue Sendungen fest.
Diese Felder sind nützlich, wenn ein Kunde normalerweise mit demselben operativen Ablauf arbeitet und Benutzer diese Angaben nicht jedes Mal manuell auswählen sollen.
Vorausgewählte Leistungen
Im Bereich Zugeordnete Einstellungen können Leistungen beim Unternehmen hinterlegt werden.
Eine vorausgewählte Leistung wird automatisch hinzugefügt, wenn eine neue Sendung für den Kunden angelegt wird.
Das ist sinnvoll, wenn bei einem Kunden immer dieselbe Frachtleistung, Handling-Leistung, Zusatzleistung oder interne Leistungsposition verwendet werden soll.
Um eine vorausgewählte Leistung zu hinterlegen:
- Öffnen Sie das Unternehmen unter Kontakte > Unternehmen.
- Öffnen Sie den Reiter Sonstiges.
- Fügen Sie die Leistung in der Tabelle Leistung hinzu.
- Speichern Sie das Unternehmen.
Instruktionen bei Unternehmen und Adressen
Instruktionen können bei Unternehmen oder Adressen hinterlegt werden, damit wichtige Hinweise automatisch erscheinen, wenn das Unternehmen oder die Adresse in einer Sendung verwendet wird.
Typische Beispiele sind Abholhinweise, Lieferhinweise, Zufahrtsinformationen, Öffnungszeiten, Torinformationen oder Ansprechpartnerhinweise.
Nutzen Sie Instruktionen auf Unternehmensebene, wenn der Hinweis allgemein für das Unternehmen gilt.
Nutzen Sie Instruktionen auf Adressebene, wenn der Hinweis nur für eine bestimmte Lade- oder Entladestelle gilt.
Einstellungen mit Auswirkung auf Sendungen
Einige Einstellungen im Reiter Sonstiges beeinflussen direkt das Verhalten in Sendungen.
Mit Referenz erforderlich kann z. B. verhindert werden, dass eine Sendung ohne Referenz gespeichert wird. Mit Referenz eindeutig kann verhindert werden, dass dieselbe Referenz mehrfach verwendet wird.
Einstellungen wie Absender deaktivieren oder Empfänger deaktivieren können genutzt werden, wenn Absender oder Empfänger in der Sendung nicht manuell geändert werden sollen.
Diese Einstellungen sollten vorsichtig verwendet werden, weil sie das Verhalten für Benutzer ändern, die Sendungen für diesen Kunden erfassen.
Rechnungsempfänger und Lagerabrechnung
In den zugeordneten Einstellungen können auch Rechnungsempfänger und Lagerabrechnungsarten gepflegt werden.
Ein Rechnungsempfänger ist sinnvoll, wenn der operative Kunde und der Empfänger der Rechnung nicht identisch sind.
Lagerabrechnungseinstellungen sind relevant, wenn Lagerung oder Handling für diesen Kunden nach bestimmten Regeln abgerechnet werden sollen.
Diese Einstellungen sollten zur kaufmännischen Vereinbarung mit dem Kunden passen.
Einrichtung testen
Nachdem Sie das Unternehmen gespeichert haben, legen Sie eine Testsendung für den Kunden an.
Prüfen Sie, ob die erwarteten Werte übernommen werden:
- Absender
- Empfänger
- Güterbeschreibung
- Sendungstyp
- Transporteinheit
- Leistungen
- Instruktionen
- Rechnungsempfänger, falls relevant
So lässt sich am einfachsten feststellen, ob die Standardwerte korrekt eingerichtet sind.
Häufige Fehler
Wenn Standardwerte nicht übernommen werden, prüfen Sie zuerst, ob das Unternehmen nach der Änderung gespeichert wurde.
Prüfen Sie außerdem, ob in der Sendung wirklich der richtige Kunde ausgewählt wurde, ob Default Absender oder Default Empfänger noch aktiv sind und ob die gewünschte Leistung oder Einstellung tatsächlich beim Unternehmen hinterlegt ist.
Wenn ein Wert erscheint, aber nicht geändert werden kann, prüfen Sie, ob eine Einstellung wie Absender deaktivieren oder Empfänger deaktivieren aktiv ist.
Zusammenfassung
Standardwerte für neue Sendungen werden beim Unternehmen unter Kontakte > Unternehmen > Sonstiges gepflegt.
Sie helfen dabei, wiederkehrende Sendungsdaten zu automatisieren und manuelle Eingaben zu reduzieren.
Nutzen Sie diese Einstellungen besonders bei Kunden mit festen Abholadressen, festen Lieferadressen, wiederkehrenden Leistungen, festen Sendungstypen, besonderen Instruktionen oder abweichenden Rechnungsempfängern.