In Logistiqo können Angebote direkt im Sendungsmodul erstellt werden. Ein Angebot wird ähnlich wie eine normale Sendung erfasst, ist aber noch kein aktiver Sendungsauftrag.
Wenn der Kunde das Angebot annimmt, kann daraus eine reguläre Sendung erstellt werden.
Neues Angebot erstellen
Gehen Sie zu Sendungen > Sendung.
- Klicken Sie auf Datei > Angebot.
- Das Fenster Angebot öffnet sich.
- Wählen Sie Neues Angebot erstellen.
- Wählen Sie aus, wie das neue Angebot erstellt werden soll:
- Aktuelle Sendung speichern und neues Angebot erstellen: Die aktuell geöffnete Sendung wird zuerst gespeichert. Danach wird ein neues Angebotsformular geöffnet.
- Neues Angebot ohne Speichern erstellen: Es wird direkt ein neues Angebotsformular geöffnet, ohne die aktuell geöffnete Sendung vorher zu speichern.
- Klicken Sie auf Neues Angebot erstellen.
Logistiqo öffnet anschließend einen neuen Angebotsentwurf. Die Daten können nun in der Sendungsmaske erfasst werden.
Angebotsdaten erfassen
Erfassen Sie das Angebot grundsätzlich wie eine normale Sendung. Dazu gehören je nach Prozess zum Beispiel Kunde, Absender, Empfänger, Termine, Ware, Leistungen, Preise und weitere relevante Sendungsdaten.
Prüfen Sie besonders die Leistungen und Preise sorgfältig, da diese Werte für das Angebotsdokument verwendet werden.
Klicken Sie nach der Eingabe auf Speichern.
Das Angebot ist jetzt in Logistiqo gespeichert und kann später wieder geöffnet werden.
Bestehende Angebote finden
Wenn Sie eine Übersicht aller Angebote sehen möchten, verwenden Sie die Filtereinstellungen im Sendungsmodul.
- Gehen Sie zu Sendungen > Sendung.
- Klicken Sie in der Toolbar auf den Filter.
- Wählen Sie in den Filtereinstellungen unter Sendungsstatus den Status Angebot.
- Passen Sie bei Bedarf den Zeitraum an.
- Klicken Sie auf Übernehmen.
In der Tabelle werden jetzt die Angebote angezeigt, die zu den gewählten Filtereinstellungen passen. Angebote sind in der Tabelle mit dem Status Angebot gekennzeichnet.
Angebot per E-Mail senden
Nachdem das Angebot erstellt und gespeichert wurde, kann es per E-Mail versendet werden.
- Öffnen Sie das Angebot.
- Klicken Sie auf E-Mail und wählen Sie die Angebots-E-Mail-Funktion, je nach Einrichtung.
- Logistiqo öffnet ein E-Mail-Fenster mit dem Angebot als Anhang.
- Prüfen Sie Empfänger, Betreff, E-Mail-Text und Anhang.
- Klicken Sie auf Senden, um das Angebot an den Kunden oder Interessenten zu senden.
Auftrag aus Angebot erstellen
Wenn der Kunde das Angebot annimmt, können Sie daraus eine reguläre Sendung erstellen.
- Öffnen Sie das Angebot.
- Klicken Sie auf Datei > Angebot.
- Wählen Sie Auftrag aus Angebot erstellen.
- Bestätigen Sie die Aktion.
- Logistiqo erstellt eine neue Sendung aus den Angebotsdaten.
- Prüfen Sie die neu erstellte Sendung und ergänzen Sie bei Bedarf fehlende operative Angaben.
- Speichern Sie die Sendung.
Nach dem Umwandeln kann das Angebot entsprechend als angenommen gekennzeichnet werden. So können offene und angenommene Angebote besser unterschieden werden.
Angebot in neues Angebot kopieren
Wenn Sie ein bestehendes Angebot als Grundlage für ein neues Angebot verwenden möchten, öffnen Sie zuerst das bestehende Angebot.
Klicken Sie anschließend auf Datei > Angebot und wählen Sie In neues Angebot kopieren bzw. die entsprechende Kopierfunktion.
Logistiqo erstellt daraus einen neuen Angebotsentwurf. Prüfen und ändern Sie die übernommenen Daten, bevor Sie das neue Angebot speichern.
Wichtige Hinweise
Ein Angebot ist nicht dasselbe wie eine aktive Sendung. Die operative Bearbeitung sollte erst beginnen, nachdem aus dem Angebot eine Sendung erstellt wurde.
Prüfen Sie vor dem Erstellen eines Auftrags aus einem Angebot, ob Kunde, Adressen, Termine, Ware, Leistungen und Preise noch korrekt sind.
Wenn Auftrag aus Angebot erstellen oder In neues Angebot kopieren nicht verfügbar ist, wählen und speichern Sie zuerst ein bestehendes Angebot.