En Logistiqo, la sección Conograma ofrece un calendario para planificar y gestionar tareas y citas. Las tareas se pueden programar para una fecha y hora específicas y asociar con información relevante, como una empresa, ubicación, persona, vehículo y usuario responsable.
Las tareas programadas se pueden mover a otra fecha u hora directamente en el calendario y editar cuando cambien los planes. También se puede enviar una confirmación de cita por correo electrónico desde la tarea.
Crear una tarea
Vaya a Contactos > Conograma y haga clic en cualquier día u hora para programar una tarea. Seleccione la empresa e introduzca los detalles relevantes de la tarea, como el Título de la tarea, el usuario responsable y la hora programada.
Después de completar los campos, haga clic en Guardar y cerrar.
Para reprogramar una tarea, arrástrela y suéltela en la fecha u hora requerida del calendario. También puede seleccionar una tarea existente para editar sus detalles.
Enviar una confirmación de cita por correo electrónico
Para enviar una confirmación de cita, seleccione una tarea existente y haga clic en Confirmación de horario. Se abrirá una ventana de correo electrónico con el destinatario, el asunto, la información de la cita y un archivo adjunto de calendario.
El contenido del correo electrónico se puede ajustar antes de enviarlo. La plantilla utilizada para las confirmaciones de citas se puede configurar en Ajustes > Email > Plantillas de correo electrónico.
Haga clic en Enviar correo para enviar la confirmación de la cita.
Ver y gestionar tareas
Vaya a Contactos > Tareas para ver y gestionar las tareas existentes en una tabla. La vista general muestra información como la empresa, el usuario responsable, la hora de inicio y finalización y el estado de la tarea.
Seleccione una tarea para ver o editar sus detalles. También se pueden crear tareas nuevas desde esta vista haciendo clic en Nueva e introduciendo la información relevante de la tarea.