Creazione di un Utente per il Portale Clienti

Apertura del Contatto

Vai su Contatti > Contatto.

La tabella superiore mostra le persone di contatto esistenti.

Seleziona il contatto per cui vuoi creare l'accesso al portale clienti.

Se il contatto non esiste ancora, crea un nuovo contatto cliccando su Nuovo e salva prima il contatto.

Requisiti

Prima che l'accesso al portale clienti possa essere creato, il contatto deve essere correttamente configurato.

Controlla in particolare:

• Il contatto è assegnato alla Azienda corretta.
• È inserito un indirizzo Email valido nell'area Contatto.
• Nome e dettagli di contatto sono corretti.
• Il contatto non è assegnato per errore al cliente sbagliato.

L'indirizzo email è importante perché i dati di accesso o il link per impostare la password vengono inviati via email.

Attivazione dell'Utente del Portale Clienti

Apri il contatto richiesto.

Sulla destra trovi la sezione Utente Esterno.

Attiva la casella di controllo Utente Esterno.

Dopo aver attivato la casella, verranno visualizzati ulteriori campi per l'accesso al portale clienti.

Configurazione dei Dati di Accesso

Nella sezione Utente Esterno, puoi gestire i dati di accesso e le impostazioni per il contatto.

I campi importanti sono:

• Nome utente: Nome utente per l'accesso. Di solito si utilizza l'indirizzo email del contatto.
• Ruolo: Ruolo o livello di autorizzazione dell'utente nel portale clienti. Seleziona il ruolo appropriato in base alla tua configurazione.
• Lingua: Lingua in cui l'utente deve visualizzare il portale clienti.
• Tipo di Spedizione: Tipo di spedizione che deve essere utilizzato per le nuove spedizioni create tramite il portale clienti. A seconda della configurazione, può essere ad esempio PORTAL.
• Informazioni: Campo informativo opzionale per note interne o informazioni aggiuntive.

Dopo aver compilato i campi, salva il contatto cliccando su Salva.

Invio dei Dati di Accesso via Email

Dopo aver salvato il contatto, puoi inviare i dati di accesso all'utente.

Clicca su Invia Email Dati di Accesso nella sezione Utente Esterno.

Il contatto riceverà un'email con i dati di accesso o un link per impostare la password.

L'utente deve aprire il link nell'email e creare una password. Successivamente, potrà accedere al portale clienti.

Blocco dell'Accesso

Se l'accesso al portale clienti deve essere bloccato, non rimuovere semplicemente la casella Utente Esterno.

Invece, attiva Account Bloccato e salva il contatto.

Questo mantiene la configurazione tracciabile, ma l'utente non potrà più accedere al portale clienti.

Problemi Comuni

Se l'accesso non funziona o l'email di accesso non può essere inviata, controlla prima i seguenti punti:

• Non è stato inserito un indirizzo email per il contatto.
• Il contatto non è stato salvato dopo aver attivato Utente Esterno.
• Il nome utente è vuoto o già utilizzato.
• Non è stato selezionato un Ruolo adatto.
• Non è stata selezionata una Lingua adatta.
• È stato selezionato un Tipo di Spedizione errato.
• L'account è bloccato tramite Account Bloccato.
• Il contatto è assegnato all'azienda sbagliata.
• L'email di accesso non è ancora stata inviata tramite Invia Email Dati di Accesso.

Note Importanti

Prima di inviare i dati di accesso, verifica in particolare:

• contatto corretto
• indirizzo email corretto
• azienda corretta
• ruolo adatto
• lingua adatta
• tipo di spedizione adatto
• account non bloccato

L'accesso al portale clienti dovrebbe essere attivato solo per le persone di contatto che devono effettivamente ricevere l'accesso al portale clienti.

Riepilogo

Per creare un utente per il portale clienti:

1. Apri Contatti > Contatto.
2. Seleziona il contatto richiesto o creane uno nuovo.
3. Controlla azienda, nome e indirizzo email.
4. Attiva Utente Esterno.
5. Configura Nome utente, Ruolo, Lingua e Tipo di Spedizione.
6. Salva il contatto.
7. Invia i dati di accesso tramite Invia Email Dati di Accesso.
8. L'utente imposta la password e può quindi accedere al portale clienti.