In Logistiqo, i valori predefiniti possono essere memorizzati nella scheda di un'azienda. Questi valori vengono utilizzati automaticamente quando viene creata una nuova spedizione per il cliente.
Questo è utile per i clienti con schemi di spedizione ricorrenti, indirizzi di carico o scarico fissi, servizi regolari o requisiti operativi specifici.
Apertura delle Impostazioni Predefinite
Vai su Contatti > Azienda Debitrice e seleziona il cliente.
Apri la scheda Varie.
Questa scheda contiene le impostazioni predefinite e le impostazioni correlate che possono influenzare come vengono create le nuove spedizioni per il cliente.
Come Funzionano i Valori Predefiniti
I valori predefiniti sono usati come punto di partenza per le nuove spedizioni.
Ad esempio, se un cliente spedisce solitamente dallo stesso magazzino, questo indirizzo può essere memorizzato come Mittente Predefinito. Quando viene creata una nuova spedizione per quel cliente, Logistiqo può inserire automaticamente questo mittente.
La stessa logica si applica a:
- Destinatario Predefinito
- Descrizione Merci Predefinita
- Tipo di Spedizione
- Unità di Trasporto
- servizi preselezionati
- istruzioni
- destinatario della fattura
Nella maggior parte dei casi, questi valori sono precompilati e possono comunque essere modificati nella spedizione. Tuttavia, alcune impostazioni possono intenzionalmente impedire modifiche, ad esempio se il mittente o il destinatario devono rimanere sempre fissi.
Mittente Predefinito e Destinatario Predefinito
Usa Mittente Predefinito se le spedizioni per il cliente normalmente iniziano dallo stesso indirizzo di carico.
Usa Destinatario Predefinito se le spedizioni normalmente vanno allo stesso indirizzo di scarico.
Questo è particolarmente utile per clienti con magazzini fissi, punti di consegna ricorrenti, flussi di trasporto interni regolari o creazione di spedizioni basata su portale.
Dopo aver modificato questi valori, salva l'azienda e verifica il risultato creando una nuova spedizione per il cliente.
Descrizione Merci Predefinita
Il campo Descrizione Merci Predefinita può essere utilizzato quando il cliente spedisce spesso lo stesso tipo di merci.
Esempi tipici sono pallet, pacchi, macchinari, pezzi di ricambio o gruppi di prodotti ricorrenti.
Ciò permette di risparmiare tempo e aiuta a mantenere coerenti i dati della spedizione.
Tipo di Spedizione e Unità di Trasporto
Il Tipo di Spedizione definisce quale processo di spedizione dovrebbe essere usato di default per questo cliente.
L'Unità di Trasporto definisce l'unità di trasporto predefinita che dovrebbe essere utilizzata per le nuove spedizioni.
Questi campi sono utili quando un cliente utilizza normalmente la stessa configurazione operativa e gli utenti non devono selezionarla manualmente ogni volta.
Servizi Preselezionati
I servizi possono essere memorizzati nelle impostazioni correlate dell'azienda.
Un servizio preselezionato viene aggiunto automaticamente quando viene creata una nuova spedizione per il cliente.
Questo è utile se un cliente ha sempre bisogno dello stesso servizio di trasporto, servizio di gestione, servizio relativo a sovrapprezzi o posizione di servizio interna.
Per aggiungere un servizio preselezionato:
- Apri l'azienda sotto Contatti > Azienda Debitrice.
- Vai alla scheda Varie.
- Aggiungi il servizio nella tabella Servizio correlata.
- Salva l'azienda.
Istruzioni per Aziende e Indirizzi
Le istruzioni possono essere memorizzate su aziende o indirizzi in modo che note importanti appaiano automaticamente quando l'azienda o l'indirizzo sono utilizzati in una spedizione.
Esempi tipici sono istruzioni di carico, istruzioni di consegna, informazioni di accesso, orari di apertura, informazioni sui cancelli o istruzioni di contatto.
Usa le istruzioni a livello aziendale quando l'informazione si applica all'azienda in generale.
Usa le istruzioni a livello di indirizzo quando l'informazione si applica solo a una specifica località di carico o scarico.
Impostazioni che Influenzano il Comportamento della Spedizione
Alcune impostazioni nella scheda Varie influenzano direttamente il comportamento delle spedizioni.
Ad esempio, Riferimento Obbligatorio può impedire che una spedizione venga salvata a meno che non venga inserito un riferimento. Riferimento Unico può impedire che lo stesso riferimento venga usato più di una volta.
Impostazioni come Disabilita Mittente o Disabilita Destinatario possono essere usate quando il mittente o il destinatario non devono essere modificati manualmente nella spedizione.
Usa queste impostazioni con cautela, perché cambiano il flusso di lavoro per gli utenti che creano spedizioni per questo cliente.
Destinatario della Fattura e Fatturazione del Magazzino
Le impostazioni correlate possono contenere anche destinatari della fattura e impostazioni di fatturazione del magazzino.
Un destinatario della fattura è utile se il cliente operativo e l'azienda che riceve la fattura non sono la stessa entità.
Le impostazioni di fatturazione del magazzino sono rilevanti se devono essere applicati prezzi di stoccaggio o di gestione per questo cliente.
Queste impostazioni devono corrispondere all'accordo commerciale con il cliente.
Testare la Configurazione
Dopo aver salvato l'azienda, crea una spedizione di prova per il cliente.
Verifica che i valori attesi siano inseriti:
- mittente
- destinatario
- descrizione merci
- tipo di spedizione
- unità di trasporto
- servizi
- istruzioni
- destinatario della fattura, se rilevante
Questo è il modo più semplice per verificare che le impostazioni predefinite funzionino come previsto.
Problemi Comuni
Se i valori predefiniti non vengono applicati, verifica prima che l'azienda sia stata salvata dopo la modifica.
Controlla anche se la spedizione è creata per il cliente corretto, se il mittente o destinatario predefinito è ancora attivo e se il servizio o l'impostazione richiesta è mantenuta sull'azienda.
Se un valore appare ma non può essere modificato, verifica se è attiva un'impostazione come Disabilita Mittente o Disabilita Destinatario.
Riepilogo
I valori predefiniti per le nuove spedizioni sono gestiti sull'azienda sotto Contatti > Azienda Debitrice > Varie.
Aiutano ad automatizzare i dati delle spedizioni ricorrenti e a ridurre l'inserimento manuale.
Usali soprattutto per clienti con indirizzi di carico fissi, indirizzi di scarico fissi, servizi ricorrenti, tipi di spedizione fissi, istruzioni speciali o requisiti specifici di fatturazione.