In Logistiqo, un'azienda può essere eliminata solo se non è stata ancora utilizzata in alcun processo rilevante.
Se l'azienda è già collegata a spedizioni, fatture, documenti, dati contabili o altri record, di solito dovrebbe essere disattivata anziché eliminata.
Perché Spesso le Aziende Non Possono Essere Eliminate
I record delle aziende sono collegati a molte aree di Logistiqo.
Un'azienda può essere utilizzata come cliente, subappaltatore, mittente, destinatario, destinatario della fattura, fornitore o partner di interfaccia.
Non appena l'azienda viene utilizzata in una spedizione, fattura, fattura in ingresso, documento, registro di magazzino o processo contabile, eliminarla romperebbe il collegamento storico. Per questo motivo, Logistiqo può impedire l'eliminazione.
Quando è Opportuno Eliminare
L'eliminazione è appropriata solo se l'azienda è stata creata per errore e non è ancora stata utilizzata.
Esempi tipici sono:
- un record aziendale duplicato che non è stato utilizzato
- un record di prova che non ha dati collegati
- un'azienda creata per errore prima che venisse aggiunta qualsiasi transazione
Se l'azienda è già stata utilizzata, disattivarla invece.
Eliminare un'Azienda
Vai su Contatti > Azienda Debitrice.
Seleziona l'azienda che desideri eliminare.
Apri File nella barra degli strumenti e scegli Elimina.
Se l'azienda è già stata utilizzata, Logistiqo potrebbe mostrare un messaggio che l'azienda non può essere eliminata. In questo caso, disattiva l'azienda invece.
Quando Disattivare un'Azienda
La disattivazione è l'opzione corretta quando l'azienda non deve più essere utilizzata, ma i dati storici devono rimanere disponibili.
Questo si applica, ad esempio, quando:
- un cliente non è più attivo
- un subappaltatore non è più utilizzato
- un'azienda duplicata è già stata utilizzata
- esistono fatture o spedizioni storiche
- l'azienda non deve più apparire nelle liste di selezione attive
Dopo la disattivazione, l'azienda rimane nel sistema per i record storici ma non dovrebbe più essere utilizzata in nuovi processi attivi.
Disattivare un'Azienda
Vai su Contatti > Disattiva.
Seleziona l'azienda o le aziende che devono essere disattivate.
Applica la modifica secondo il tuo flusso di lavoro.
L'azienda viene quindi contrassegnata come inattiva e non dovrebbe più essere utilizzata in nuovi processi attivi.
Note Importanti
Non tentare di rimuovere le aziende storiche eliminandole se sono già state utilizzate.
La disattivazione è di solito la soluzione più sicura e pulita perché vecchie spedizioni, fatture e record rimangono comprensibili.
Prima di eliminare un'azienda, verifica che sia davvero inutilizzata. Se non sei sicuro, disattivala invece.
Riepilogo
Usa Elimina solo per le aziende create per errore e non utilizzate.
Usa Disattiva per le aziende che non devono più essere utilizzate ma che hanno già record storici.
I percorsi principali sono:
Contatti > Azienda Debitrice per eliminare aziende non utilizzate.
Contatti > Disattiva per disattivare aziende.