In Logistiqo, la sezione Progamma fornisce un calendario per pianificare e gestire attività e appuntamenti. Le attività possono essere pianificate per una data e un'ora specifiche e associate a informazioni pertinenti, come un'azienda, una sede, una persona, un veicolo e un utente responsabile.
Le attività pianificate possono essere spostate direttamente nel calendario a un'altra data o ora e modificate quando i piani cambiano. È inoltre possibile inviare una conferma dell'appuntamento via email dall'attività.
Creare un'attività
Vai a Contatti > Programma e fai clic su un giorno o un'ora qualsiasi per pianificare un'attività. Seleziona l'azienda e inserisci i dettagli pertinenti dell'attività, come il Titolo dell'attività, l'utente responsabile e l'orario pianificato.
Dopo aver compilato i campi, fai clic su Salva e chiudi.
Per riprogrammare un'attività, trascinala nella data o nell'ora desiderata nel calendario. Puoi anche selezionare un'attività esistente per modificarne i dettagli.
Inviare la conferma dell'appuntamento via email
Per inviare una conferma dell'appuntamento, seleziona un'attività esistente e fai clic su Conferma della pianificazione. Si apre una finestra email con il destinatario, l'oggetto, le informazioni sull'appuntamento e un allegato del calendario.
Il contenuto dell'email può essere modificato prima dell'invio. Il modello utilizzato per le conferme della pianificazione può essere configurato in Impostazioni > Email > Modello di posta elettronica.
Fai clic su Invia email per inviare la conferma dell'appuntamento.
Visualizzare e gestire le attività
Vai a Contatti > Compiti per visualizzare e gestire le attività esistenti in una tabella. La panoramica mostra informazioni come l'azienda, l'utente responsabile, l'ora di inizio e di fine e lo stato dell'attività.
Seleziona un'attività per visualizzarne o modificarne i dettagli. È inoltre possibile creare nuove attività da questa vista facendo clic su Nuova e inserendo le informazioni pertinenti sull'attività.