In Logistiqo, i preventivi possono essere creati dal modulo spedizioni. Un preventivo viene inserito in modo simile a una spedizione normale, ma non è ancora un ordine di spedizione attivo.
Una volta che il preventivo è stato accettato, può essere convertito in una spedizione.
Creazione di un nuovo preventivo
Vai su Spedizioni > Spedizione.
- Clicca su File > Preventivo.
- Si apre la finestra Preventivo.
- Seleziona Crea nuovo preventivo.
- Scegli come creare il nuovo preventivo:
- Salva la spedizione corrente e crea un nuovo preventivo: Salva prima la spedizione attualmente aperta e poi apre una nuova bozza di preventivo.
- Crea nuovo preventivo senza salvare: Apre una nuova bozza di preventivo senza salvare prima la spedizione attualmente aperta.
- Clicca su Crea nuovo preventivo.
Logistiqo apre una nuova bozza di preventivo. Ora puoi inserire i dati del preventivo nella schermata spedizione.
Inserimento dei dettagli del preventivo
Inserisci i dettagli del preventivo nello stesso modo in cui inserisci una spedizione. Questo di solito include cliente, mittente, destinatario, date, merci, servizi, prezzi e altre informazioni rilevanti sulla spedizione.
Controlla attentamente i servizi e i prezzi, perché questi valori saranno utilizzati per il documento di preventivo.
Dopo aver inserito i dati richiesti, clicca su Salva.
Il preventivo è ora memorizzato in Logistiqo e può essere riaperto in seguito.
Ricerca dei preventivi esistenti
Per vedere una panoramica dei preventivi esistenti, utilizza le impostazioni del filtro nel modulo spedizioni.
- Vai su Spedizioni > Spedizione.
- Clicca sul pulsante Filtro nella barra degli strumenti.
- Nelle Impostazioni filtro, seleziona Preventivo sotto Stato spedizione.
- Modifica il periodo di tempo se necessario.
- Clicca su Invia.
La tabella mostra ora i preventivi che corrispondono alle impostazioni di filtro selezionate. I preventivi sono contrassegnati con lo stato Preventivo nella tabella spedizioni.
Invio di un preventivo via email
Dopo che il preventivo è stato creato e salvato, può essere inviato via email.
- Apri il preventivo.
- Clicca su Email e seleziona l’opzione email del preventivo, a seconda della tua configurazione.
- Logistiqo apre una finestra email con il preventivo allegato.
- Controlla il destinatario, l’oggetto, il testo dell’email e l’allegato.
- Clicca su Invia per spedire il preventivo al cliente o potenziale cliente.
Creazione di un ordine da un preventivo
Se il cliente accetta il preventivo, puoi creare un ordine di spedizione da esso.
- Apri il preventivo.
- Clicca su File > Preventivo.
- Seleziona Crea ordine da preventivo.
- Clicca su Crea ordine da preventivo.
- Logistiqo crea una nuova spedizione dal preventivo selezionato.
- Controlla la spedizione appena creata e completa eventuali dettagli operativi mancanti, se necessario.
- Salva la spedizione.
Dopo che il preventivo è stato convertito, lo stato del preventivo cambia di conseguenza. Questo aiuta a distinguere i preventivi aperti da quelli accettati.
Copiare un preventivo in un nuovo preventivo
Se vuoi riutilizzare un preventivo esistente come base per un nuovo preventivo, apri il preventivo esistente e clicca su File > Preventivo.
Seleziona Copia in nuovo preventivo.
Logistiqo crea una nuova bozza di preventivo basata sul preventivo selezionato. Controlla e modifica i dati copiati prima di salvare il nuovo preventivo.
Note importanti
Un preventivo non è la stessa cosa di una spedizione attiva. L’elaborazione operativa dovrebbe iniziare solo dopo che il preventivo è stato convertito in una spedizione.
Prima di creare un ordine da un preventivo, verifica che cliente, indirizzi, date, merci, servizi e prezzi siano ancora corretti.
Se Crea ordine da preventivo o Copia in nuovo preventivo non sono disponibili, seleziona e salva prima un preventivo esistente.