In Logistiqo werden Gutschriften für Subunternehmer/Kreditoren verwendet, um Beträge aus einer bereits erfassten eingehenden Rechnung zu korrigieren oder anzupassen, beispielsweise wenn ein in Rechnung gestellter Betrag reduziert oder korrigiert werden muss. Dies unterscheidet sich von der Erstellung einer Gutschrift für einen Kunden unter Debitoren. In diesem Workflow bezieht sich die Gutschrift auf eine Rechnung eines Subunternehmers oder Lieferanten und wird daher unter Kreditoren verwaltet.
Dies kann verwendet werden, wenn eine zuvor erfasste Lieferanten- oder Subunternehmerrechnung eine finanzielle Korrektur erfordert und die Korrektur gleichzeitig der entsprechenden Sendung und dem Lieferanten zugeordnet bleiben soll. Die Gutschrift erfasst die Anpassung separat, anstatt die ursprüngliche eingehende Rechnung zu ersetzen.
Gehen Sie zu Buchhaltung > Kreditoren > Eingangsrechnung und wählen Sie im Dropdown-Menü Sendungen aus.
Wählen Sie eine Sendung aus der Tabelle aus und klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie unter Eingangsrechnung im Dropdown-Menü Typ die Option Gutschrift aus. Wählen Sie im Feld Lieferant den Subunternehmer aus, für den Sie eine Gutschrift erstellen möchten.
Überprüfen und vervollständigen Sie die relevanten Informationen zur Gutschrift, wie das Gutschriftsdatum, die Lieferantenreferenz, die Beschreibung und den Betrag.
Klicken Sie auf Speichern, um die Gutschrift zu erstellen. Um die gespeicherte Gutschrift wiederzufinden, wählen Sie Eingangsrechnungen im Dropdown-Menü aus. Die neu erstellte Gutschrift wird oben in der Tabelle angezeigt.
Hinweis: Alle ausgewählten Sendungen müssen demselben Lieferanten zugeordnet sein.