En Logistiqo, la mayoría de las facturas a clientes se crean a partir de envíos. Sin embargo, en algunos casos, puede ser necesario crear una factura que no se base en un envío. Esto puede usarse, por ejemplo, para cargos únicos, ítems de factura manuales, servicios especiales u otros importes que deben facturarse directamente a un cliente.
En Logistiqo, este tipo de factura suele llamarse factura de facturación directa. La factura se crea en el módulo de facturación, pero los ítems de la factura se ingresan manualmente en lugar de tomarse de un envío.
¿Cuándo debe usar una factura de facturación directa?
Use una factura de facturación directa si el importe que desea facturar no proviene de un envío en Logistiqo.
Ejemplos típicos son:
- un servicio o cargo único
- un ítem de facturación manual
- una corrección especial o cargo adicional
- una venta o costo que debe facturarse a un cliente pero no está relacionado con una orden de transporte
Si la factura debe basarse en un envío, normalmente debería crear la factura a partir del envío en su lugar.
Crear una factura de facturación directa
Vaya a Contabilidad > Deudores > Factura.
En el módulo de facturación, seleccione la tabla para ítems de facturación directa. Dependiendo de su configuración, esto puede mostrarse como Facturación Directa, Detalles Directos o un nombre de tabla similar. Esta tabla contiene los ítems predefinidos de facturación directa que pueden usarse para facturas sin envíos.
Seleccione el ítem de facturación directa que desea usar y luego haga clic en Nuevo en la barra de herramientas. Logistiqo abrirá una nueva factura basada en el ítem de facturación directa seleccionado.
Complete cuidadosamente los datos de la factura:
- Cliente: El cliente que debe recibir la factura.
- Envío: Opcional. Deje este campo vacío si la factura no está relacionada con un envío.
- Nombre: El título o nombre corto del ítem de la factura.
- Descripción: El texto que describe el ítem de la factura.
- Fecha / Fecha de servicio: La fecha del servicio o del ítem de la factura.
- Importe: El importe neto que debe facturarse.
Si es necesario, puede agregar más ítems de facturación directa antes de guardar la factura. Use el botón de más o la función de agregar disponible para insertar posiciones adicionales.
Después de ingresar toda la información requerida, haga clic en Siguiente para confirmar los detalles de la factura. La factura se creará entonces como un borrador.
Revise los datos de la factura, la dirección del cliente, el importe y el desglose del IVA. Si todo es correcto, haga clic en Guardar. La factura recibirá un número de factura después de guardarla.
Agregar un ítem de facturación directa a una factura ya abierta
Si ya ha abierto una factura y solo desea agregar otro ítem de facturación directa, no cree una factura completamente nueva.
En su lugar, seleccione el ítem de facturación directa y use la función de agregar en la tabla. El ítem seleccionado se añadirá entonces a la factura que está abierta actualmente.
Esto es útil cuando varios ítems de factura manuales deben aparecer en la misma factura.
Asignar un ítem de factura de facturación directa a un envío posteriormente
Una factura de facturación directa también puede vincularse a un envío posteriormente, si es necesario. Esto es útil cuando la factura se creó manualmente primero, pero luego debe conectarse a un envío específico para documentación o seguimiento interno.
Abra la factura y expanda el ítem de facturación directa relevante. En el área de asignación, ingrese el número de envío en el campo Envío y seleccione el envío correcto de las sugerencias.
Después de asignar el envío, guarde la factura nuevamente.
Notas importantes
Una factura de facturación directa no se crea automáticamente a partir de datos de envío. Esto significa que el usuario es responsable de ingresar y verificar el ítem de factura, importe, fecha y descripción.
Si la factura ya se ha exportado a contabilidad, puede que ya no sea editable. En ese caso, las correcciones generalmente deben hacerse creando una corrección o reversión en lugar de cambiar la factura exportada.
Para impresión, envío, adjuntos, destinatarios de la factura y correcciones posteriores, use los flujos de trabajo normales de facturación en Logistiqo.