El procedimiento de nota de crédito se utiliza cuando no se crean facturas regulares para un cliente, sino que en su lugar se recibe una nota de crédito o un documento de autofacturación de dicho cliente. En este caso, el cliente determina el monto del pago, y la liquidación se registra en Logistiqo mediante el procedimiento de nota de crédito.
Esto es diferente a crear una nota de crédito regular para un cliente. Una nota de crédito regular generalmente la crea usted como un documento de corrección o crédito. El procedimiento de nota de crédito se utiliza cuando el cliente liquida sus servicios emitiéndole una nota de crédito a usted.
Cuándo usar el procedimiento de nota de crédito
Use el procedimiento de nota de crédito si un cliente no desea recibir facturas regulares de su parte, sino que en su lugar le envía una nota de crédito o un documento de autofacturación por los envíos realizados.
Los casos de uso típicos son:
- el cliente utiliza autofacturación
- el cliente le envía un estado de liquidación en lugar de solicitar una factura
- los envíos no deben facturarse mediante el flujo normal de facturación
- la liquidación aún debe registrarse y compensarse en Logistiqo
Activar el procedimiento de nota de crédito para un cliente
Primero, el cliente debe configurarse para el procedimiento de nota de crédito.
- Vaya a Contactos > Empresas.
- Seleccione el cliente para el cual se debe usar el procedimiento de nota de crédito.
- Abra la configuración contable del cliente.
- Active Proceso de Crédito.
- Guarde el cliente.
Después de guardar esta configuración, Logistiqo puede marcar los envíos para este cliente como envíos bajo el procedimiento de nota de crédito.
Procedimiento de nota de crédito en los envíos
Vaya a Envíos > Envío y cree o abra un envío para el cliente.
Si Proceso de Crédito está activado para el cliente, el envío puede marcarse en consecuencia. Esto indica que el envío no debe facturarse mediante el proceso normal de facturación, sino a través del procedimiento de nota de crédito.
En casos individuales, la casilla de verificación puede cambiarse manualmente. Esto es útil si un envío específico debe manejarse de manera diferente al valor predeterminado del cliente.
Creación de la liquidación por nota de crédito
Una vez que existan los envíos relevantes, se puede crear la liquidación por nota de crédito.
- Vaya a Contabilidad > Deudores > Factura.
En la selección de tabla, elija Envíos Nota de Crédito.
Esta tabla solo está disponible si hay envíos marcados para el procedimiento de nota de crédito.
- Seleccione los envíos que deben incluirse en la liquidación.
- Haga clic en Nuevo.
- Verifique la liquidación por nota de crédito creada y complete cualquier dato faltante si es necesario.
- Guarde el documento.
Los envíos seleccionados se procesan entonces mediante el procedimiento de nota de crédito en lugar del flujo regular de facturación.
Notas importantes
La tabla Envíos Nota de Crédito solo se muestra cuando hay envíos disponibles para el procedimiento de nota de crédito. Si la tabla no está disponible, verifique si el cliente tiene activado Proceso de Crédito y si los envíos están marcados en consecuencia.
No confunda el procedimiento de nota de crédito con una nota de crédito regular o corrección de factura. Una nota de crédito regular se crea cuando desea acreditar un monto a un cliente. El procedimiento de nota de crédito se utiliza cuando el cliente liquida sus servicios emitiéndole una nota de crédito o documento de autofacturación a usted.
Si un envío debe facturarse normalmente, asegúrese de que no esté marcado para el procedimiento de nota de crédito.