Las notas de crédito y correcciones de facturas se utilizan cuando es necesario acreditar un importe a un cliente o cuando una factura existente debe corregirse.
Esto es diferente al procedimiento de nota de crédito. En el procedimiento de nota de crédito, el cliente le envía una nota de crédito o un documento de autocobro. En este artículo, usted crea la nota de crédito o corrección de factura usted mismo en Logistiqo.
¿Cuándo debe usar esta función?
Use esta función si desea crear un documento de crédito para un cliente, por ejemplo porque:
- se necesita corregir el importe de una factura
- un servicio fue cobrado incorrectamente
- un cliente debe recibir un crédito por un importe específico
- se requiere una nota de crédito manual
- la corrección debe documentarse como un documento contable separado
Si se debe cancelar toda la factura, utilice en su lugar el flujo de trabajo normal de cancelación o reversión.
Creación de una nota de crédito o corrección de factura
Vaya a Contabilidad > Deudores > Factura.
- Abra la selección de tabla en el módulo de facturas.
- Seleccione Nota de Crédito Directa si desea crear una nota de crédito manual.
- Seleccione Corrección de Factura si desea crear una corrección de factura.
- Seleccione la posición de la nota de crédito o corrección que debe utilizarse.
- Haga clic en Nuevo.
Logistiqo ahora crea una nueva nota de crédito o corrección de factura basada en la posición seleccionada.
Completando los detalles del documento
Rellene la información requerida para la nota de crédito o corrección de factura.
Los campos importantes son:
- Cliente: El cliente que debe recibir la nota de crédito o corrección.
- Envío: Opcional. Use este campo si el documento se refiere a un envío específico.
- Nombre: El título o nombre corto de la posición.
- Descripción: El texto que describe la razón o contenido de la posición.
- Fecha / Fecha del Servicio: La fecha del servicio acreditado o corrección.
- Importe: El importe neto de la nota de crédito o posición de corrección.
Si se necesitan más de una posición, agregue posiciones adicionales antes de guardar el documento.
Guardando la nota de crédito o corrección
Después de ingresar los datos requeridos, haga clic en Siguiente para confirmar las entradas.
Luego se crea la nota de crédito o corrección de factura y puede revisarse antes de guardar. Revise cuidadosamente el cliente, la dirección, el importe, el desglose del IVA y las posiciones.
Cuando todo esté correcto, haga clic en Guardar. Después de guardar, Logistiqo asigna un número de documento.
Notas importantes
Una nota de crédito o corrección de factura afecta el saldo de la factura del cliente y sólo debe crearse cuando el importe y la razón estén claros.
Si la factura original ya ha sido exportada a contabilidad o a un asesor fiscal, es posible que la factura misma ya no sea editable. En ese caso, una nota de crédito, corrección de factura o cancelación suele ser la forma correcta de documentar el cambio.
Para impresión, envío por correo electrónico, adjuntos y revisión posterior, las notas de crédito y correcciones de factura utilizan las mismas funciones generales de factura que las facturas regulares en Logistiqo.