In Logistiqo, la maggior parte delle fatture clienti viene creata a partire dalle spedizioni. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe essere necessario creare una fattura che non si basi su una spedizione. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per addebiti una tantum, voci di fattura manuali, servizi speciali o altri importi che devono essere fatturati direttamente a un cliente.
In Logistiqo, questo tipo di fattura è solitamente chiamato fattura a fatturazione diretta. La fattura viene creata nel modulo fatture, ma le voci di fattura vengono inserite manualmente invece di essere prese da una spedizione.
Quando dovresti usare una fattura a fatturazione diretta?
Usa una fattura a fatturazione diretta se l'importo che vuoi fatturare non proviene da una spedizione in Logistiqo.
Esempi tipici sono:
- un servizio o addebito una tantum
- una voce di fatturazione manuale
- una correzione speciale o un addebito aggiuntivo
- una vendita o un costo che deve essere fatturato a un cliente ma non è collegato a un ordine di trasporto
Se la fattura deve essere basata su una spedizione, normalmente dovresti creare la fattura a partire dalla spedizione stessa.
Creazione di una fattura a fatturazione diretta
Vai su Contabilità > Debitori > Fattura.
Nel modulo fatture, seleziona la tabella per le voci di fatturazione diretta. A seconda della tua configurazione, questa potrebbe essere mostrata come Fatturazione Diretta, Dettagli Diretti o un nome simile della tabella. Questa tabella contiene le voci di fatturazione diretta predefinite che possono essere utilizzate per fatture senza spedizioni.
Seleziona la voce di fatturazione diretta che vuoi utilizzare, quindi clicca su Nuovo nella barra degli strumenti. Logistiqo apre una nuova fattura basata sulla voce di fatturazione diretta selezionata.
Completa con attenzione i dati della fattura:
- Cliente: Il cliente che deve ricevere la fattura.
- Spedizione: Facoltativo. Lascia questo campo vuoto se la fattura non è collegata a una spedizione.
- Nome: Il titolo o nome breve della voce di fattura.
- Descrizione: Il testo che descrive la voce di fattura.
- Data / Data del Servizio: La data del servizio o della voce di fattura.
- Importo: L'importo netto che deve essere fatturato.
Se necessario, puoi aggiungere ulteriori voci di fatturazione diretta prima di salvare la fattura. Usa il pulsante più o la funzione di aggiunta disponibile per inserire posizioni aggiuntive.
Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste, clicca su Avanti per confermare i dettagli della fattura. La fattura viene quindi creata come bozza.
Controlla i dati della fattura, l'indirizzo del cliente, l'importo e la ripartizione dell'IVA. Se tutto è corretto, clicca su Salva. La fattura riceverà un numero di fattura dopo il salvataggio.
Aggiungere una voce di fatturazione diretta a una fattura già aperta
Se hai già aperto una fattura e vuoi solo aggiungere un'altra voce di fatturazione diretta, non creare una fattura completamente nuova.
Invece, seleziona la voce di fatturazione diretta e usa la funzione di aggiunta nella tabella. La voce selezionata viene quindi aggiunta alla fattura attualmente aperta.
Questo è utile quando diverse voci di fattura manuali devono apparire sulla stessa fattura.
Assegnare successivamente una voce di fatturazione diretta a una spedizione
Una fattura a fatturazione diretta può anche essere collegata a una spedizione successivamente, se necessario. Questo è utile quando la fattura è stata prima creata manualmente, ma deve poi essere comunque collegata a una spedizione specifica per documentazione o tracciamento interno.
Apri la fattura ed espandi la voce di fatturazione diretta rilevante. Nell'area di assegnazione, inserisci il numero della spedizione nel campo Spedizione e seleziona la spedizione corretta tra i suggerimenti.
Dopo aver assegnato la spedizione, salva nuovamente la fattura.
Note importanti
Una fattura a fatturazione diretta non viene creata automaticamente dai dati di spedizione. Ciò significa che l'utente è responsabile dell'inserimento e della verifica della voce di fattura, dell'importo, della data e della descrizione.
Se la fattura è già stata esportata alla contabilità, potrebbe non essere più modificabile. In tal caso, le correzioni dovrebbero solitamente essere effettuate creando una nota di rettifica o storno invece di modificare la fattura esportata.
Per la stampa, l'invio, gli allegati, i destinatari della fattura e le correzioni successive, utilizza i normali flussi di lavoro delle fatture in Logistiqo.