La procedura nota di credito viene utilizzata quando non si emettono fatture regolari per un cliente, ma si riceve invece una nota di credito o un documento di autofatturazione da quel cliente. In questo caso, è il cliente a determinare l'importo del saldo e la liquidazione viene registrata in Logistiqo tramite la procedura nota di credito.
Questo è diverso dalla creazione di una nota di credito regolare per un cliente. Una nota di credito regolare viene solitamente creata da voi come documento di correzione o di accredito. La procedura nota di credito viene utilizzata quando il cliente regola i vostri servizi emettendo una nota di credito a vostro favore.
Quando utilizzare la procedura nota di credito
Utilizzare la procedura nota di credito se un cliente non desidera ricevere fatture regolari da voi, ma vi invia invece una nota di credito o un documento di autofatturazione per le spedizioni effettuate.
I casi d'uso tipici sono:
- il cliente utilizza l'autofatturazione
- il cliente vi invia un rendiconto di liquidazione invece di richiedere una fattura
- le spedizioni non devono essere fatturate tramite il normale flusso di fatturazione
- la liquidazione deve comunque essere registrata e saldata in Logistiqo
Attivazione della procedura nota di credito per un cliente
Per prima cosa, il cliente deve essere configurato per la procedura nota di credito.
- Andare su Contatti > Aziende.
- Selezionare il cliente per il quale si desidera utilizzare la procedura nota di credito.
- Aprire le impostazioni contabili del cliente.
- Attivare Procedura nota di credito.
- Salvare il cliente.
Dopo aver salvato questa impostazione, Logistiqo può contrassegnare le spedizioni per questo cliente come spedizioni con procedura nota di credito.
Procedura nota di credito nelle spedizioni
Andare su Spedizioni > Spedizione e creare o aprire una spedizione per il cliente.
Se Procedura nota di credito è attivata per il cliente, la spedizione può essere contrassegnata di conseguenza. Questo indica che la spedizione non deve essere fatturata tramite il normale processo di fatturazione, ma tramite la procedura nota di credito.
In casi singoli, la casella di controllo può essere modificata manualmente. Questo è utile se una spedizione specifica deve essere gestita diversamente rispetto al valore predefinito del cliente.
Creazione della liquidazione nota di credito
Una volta che le spedizioni rilevanti esistono, può essere creata la liquidazione della nota di credito.
- Andare su Contabilità > Debitori > Fattura.
Nella selezione della tabella, scegliere Spedizioni Nota di Credito.
Questa tabella è disponibile solo se ci sono spedizioni contrassegnate per la procedura nota di credito.
- Selezionare le spedizioni che devono essere incluse nella liquidazione.
- Fare clic su Nuovo.
- Controllare la liquidazione nota di credito creata e completare eventuali dati mancanti, se necessario.
- Salvare il documento.
Le spedizioni selezionate vengono quindi elaborate tramite la procedura nota di credito anziché tramite il normale flusso di fatturazione.
Note importanti
La tabella Spedizioni Nota di Credito viene mostrata solo quando sono disponibili spedizioni per la procedura nota di credito. Se la tabella non è disponibile, verificare se il cliente ha attivato Procedura nota di credito e se le spedizioni sono contrassegnate di conseguenza.
Non confondere la procedura nota di credito con una nota di credito regolare o una correzione di fattura. Una nota di credito regolare viene creata quando si desidera accreditare un importo a un cliente. La procedura nota di credito viene utilizzata quando il cliente regola i vostri servizi emettendo una nota di credito o un documento di autofatturazione a vostro favore.
Se una spedizione deve essere fatturata normalmente, assicurarsi che non sia contrassegnata per la procedura nota di credito.