Le note di credito e le correzioni fattura vengono utilizzate quando un importo deve essere accreditato a un cliente o quando una fattura esistente deve essere corretta.
Questo è diverso dalla procedura della nota di credito. Nella procedura della nota di credito, il cliente ti invia una nota di credito o un documento di self-billing. In questo articolo, crei tu stesso la nota di credito o la correzione fattura in Logistiqo.
Quando dovresti utilizzare questa funzione?
Usa questa funzione se vuoi creare un documento di credito per un cliente, ad esempio perché:
- un importo fatturato deve essere corretto
- un servizio è stato fatturato in modo errato
- un cliente deve ricevere un credito per un importo specifico
- è richiesta una nota di credito manuale
- la correzione deve essere documentata come documento contabile separato
Se l'intera fattura deve essere annullata, utilizza invece il normale flusso di lavoro di annullamento o storno.
Creazione di una nota di credito o correzione fattura
Vai su Contabilità > Debitori > Fattura.
- Apri la selezione della tabella nel modulo fatture.
- Seleziona Nota di Credito Diretta se vuoi creare una nota di credito manuale.
- Seleziona Correzione Fattura se vuoi creare una correzione fattura.
- Seleziona la posizione della nota di credito o correzione che deve essere utilizzata.
- Clicca su Nuovo.
Logistiqo crea ora una nuova nota di credito o correzione fattura basata sulla posizione selezionata.
Completamento dei dettagli del documento
Compila le informazioni richieste per la nota di credito o la correzione fattura.
I campi importanti sono:
- Cliente: Il cliente che deve ricevere la nota di credito o la correzione.
- Spedizione: Facoltativo. Usa questo campo se il documento si riferisce a una spedizione specifica.
- Nome: L'intestazione o il nome breve della posizione.
- Descrizione: Il testo che descrive il motivo o il contenuto della posizione.
- Data / Data del Servizio: La data del servizio accreditato o della correzione.
- Importo: L'importo netto della nota di credito o della posizione di correzione.
Se sono necessarie più posizioni, aggiungi ulteriori posizioni prima di salvare il documento.
Salvataggio della nota di credito o correzione
Dopo aver inserito i dati richiesti, clicca su Avanti per confermare le voci.
La nota di credito o la correzione fattura viene quindi creata e può essere controllata prima del salvataggio. Verifica attentamente cliente, indirizzo, importo, ripartizione IVA e posizioni.
Quando tutto è corretto, clicca su Salva. Dopo il salvataggio, Logistiqo assegna un numero di documento.
Note importanti
Una nota di credito o una correzione fattura influisce sul saldo fattura del cliente e dovrebbe essere creata solo quando importo e motivo sono chiari.
Se la fattura originale è già stata esportata in contabilità o a un consulente fiscale, la fattura stessa potrebbe non essere più modificabile. In tal caso, una nota di credito, una correzione fattura o un annullamento è solitamente il modo corretto per documentare la modifica.
Per la stampa, l'invio via email, gli allegati e la revisione successiva, le note di credito e le correzioni fattura utilizzano le stesse funzioni generali delle fatture regolari in Logistiqo.